Loading
Handlingsplaner
Opret individuelle, specifikke handlingsplaner fra skabeloner

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Handlingsplaner

Opret individuelle, specifikke handlingsplaner fra skabeloner

Handlingsplaner giver dig mulighed for at registrere gentagne opgaver og derefter automatisere opgavesekvenserne, hvilket forbedrer samarbejde og produktivitet. Ved at bruge handlingsplaner kan et team automatisk tildele opgaveejere og deadlines for specifikke klientengagementer. Handlingsplaner gør det også nemt at oprette rapporter og dashboards, så du kan overvåge status og sikre compliance.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere handlingsplaner:

Tilladelsessættet Handlingsplaner

ELLER

Rediger alle data

  1. Fra Appstarter skal du klikke på et målobjekt for at få vist listen over registreringer.
  2. Hvis du vil se registreringsdetaljerne, skal du klikke på en registrering.
  3. Klik på Ny plan på registreringsdetaljesiden i afsnittet Handlingsplaner.
  4. Indtast et navn for handlingsplanen.
  5. Vælg en dato for, hvornår handlingsplanen skal starte.
  6. Vælg en handlingsplanskabelon for at oprette denne handlingsplan.
  7. Vælg Spring ikke-arbejdsdage for opgaver, hvis det er nødvendigt.
  8. Vælg handlingsplanens status.
  9. Klik på Næste for at se de angivne oplysninger.
  10. Gem dine ændringer.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article