Loading
Toimintasuunnitelmat
Yksittäisten, tiettyjen toimintasuunnitelmien luominen malleista

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Toimintasuunnitelmat

Yksittäisten, tiettyjen toimintasuunnitelmien luominen malleista

Toimintasuunnitelmat sallivat sinun siepata toistuvia tehtäviä ja automatisoida tehtävien järjestyksiä parantaakseen yhteistyötä ja tuottavuutta. Toimintasuunnitelmien avulla tiimi voi kohdistaa tehtävien omistajia ja määräaikoja automaattisesti tietyille asiakkaiden osallistumisille. Toimintasuunnitelmat tekevät raporttien ja mittaristojen luomisesta helppoa, jotta voit valvoa edistymistä ja varmistaa vaatimustenmukaisuuden.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud ja Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Toimintasuunnitelmien määrittäminen:

Toimintasuunnitelmat-käyttöoikeusjoukko

OR

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

  1. Napsauta sovelluskäynnistimestä kohdeobjektia nähdäksesi tietueiden luettelon.
  2. Napsauta tietuetta nähdäksesi tietueen lisätiedot.
  3. Napsauta tietueen lisätietosivun Toimintasuunnitelmat-osiosta Uusi suunnitelma.
  4. Anna toimintasuunnitelmalle nimi.
  5. Valitse toimintasuunnitelman alkamispäivä.
  6. Valitse toimintasuunnitelmamalli luodaksesi tämän toimintasuunnitelman.
  7. Valitse tarvittaessa Älä käytä työpäivää tehtäville.
  8. Valitse toimintasuunnitelman tila.
  9. Tarkasta annetut tiedot napsauttamalla Seuraava.
  10. Tallenna muutokset.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article