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Plans d'action
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            Création de plans d'action individuels et spécifiques à partir de modèles

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            3. Plans d'action

            Création de plans d'action individuels et spécifiques à partir de modèles

            Les plans d'action permettent de capturer des tâches répétitives, puis d'automatiser les séquences de tâches afin d'améliorer la collaboration et la productivité. À l'aide de plans d'action, une équipe peut attribuer automatiquement des propriétaires de tâches et des échéances pour des engagements clients spécifiques. Les plans d'action facilitent également la création de rapports et de tableaux de bord. Vous pouvez ainsi suivre la progression et garantir la conformité.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer des plans d'action :

            Ensemble d'autorisations Plans d'action

            OU

            Modifier toutes les données

            1. Dans le Lanceur d'application, cliquez sur un objet cible pour afficher la liste des enregistrements.
            2. Pour afficher les détails de l'enregistrement, cliquez sur un enregistrement.
            3. Dans la section Plans d'action de la page de détail de l'enregistrement, cliquez sur Nouveau plan.
            4. Saisissez le nom du plan d'action.
            5. Sélectionnez une date de démarrage du plan d'action.
            6. Sélectionnez un modèle de plan d'action pour créer ce plan d'action.
            7. Sélectionnez Ignorer les jours non travaillés si nécessaire.
            8. Sélectionnez le statut du plan d'action.
            9. Pour consulter les détails fournis, cliquez sur Suivant.
            10. Enregistrez vos modifications.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article