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Piani di azione
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          Creazione di singoli piani di azione specifici dai modelli

          Creazione di singoli piani di azione specifici dai modelli

          I piani di azione consentono di acquisire operazioni ripetibili e quindi automatizzare le sequenze di operazioni migliorando la collaborazione e la produttività. Utilizzando i piani di azione, un team può assegnare automaticamente i titolari delle operazioni e le scadenze per impegni specifici dei clienti. I piani di azione semplificano anche la creazione di rapporti e cruscotti digitali, in modo da poter monitorare l'avanzamento e garantire la conformità.

          Versioni (Edition) richieste

          Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
          Disponibile in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
          Autorizzazioni utente richieste
          Per configurare i piani di azione:

          Insieme di autorizzazioni Piani di azione

          OPPURE

          Modifica tutti i dati

          1. Dal Programma di avvio app, fare clic su un oggetto di destinazione per visualizzare l'elenco dei record.
          2. Per visualizzare i dettagli del record, fare clic su un record.
          3. Nella pagina dei dettagli del record, nella sezione Piani di azione, fare clic su Nuovo piano.
          4. Immettere un nome per il piano di azione.
          5. Selezionare una data per l'inizio del piano di azione.
          6. Selezionare un modello del piano di azione per creare questo piano di azione.
          7. Selezionare Ignora giorni non lavorativi se necessario.
          8. Selezionare lo stato del piano di azione.
          9. Per esaminare i dettagli forniti, fare clic su Avanti.
          10. Salva le modifiche.
           
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          Salesforce Help | Article