アクションプランでは、反復可能な ToDo を取得して、コラボレーションと生産性を向上させる一連の ToDo を自動化できます。アクションプランを使用して、チームは特定のクライアントエンゲージメントの ToDo 所有者と期限を自動的に割り当てることができます。アクションプランを使用することで、レポートやダッシュボードの作成も容易になり、進行状況を監視してコンプライアンスを確保できるようになります。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アクションプランを設定する | アクションプラン権限セット または 「すべてのデータの編集」 |
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