Loading
Actieplannen
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Afzonderlijke, specifieke actieplannen maken op basis van sjablonen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Actieplannen

            Afzonderlijke, specifieke actieplannen maken op basis van sjablonen

            Met actieplannen kunt u herhaalbare taken vastleggen en vervolgens de takenreeksen automatiseren, waardoor de samenwerking en productiviteit verbeteren. Met actieplannen kan een team automatisch taakeigenaars en deadlines toewijzen voor specifieke klantbetrokkenheden. Actieplannen maken het ook gemakkelijk om rapporten en dashboards te maken, zodat u de voortgang kunt bewaken en naleving kunt garanderen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud met Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de openbare sector. Bekijk editionbeschikbaarheid.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Actieplannen configureren:

            Machtigingenset Actieplannen

            OF

            Alle gegevens wijzigen

            1. Klik vanuit de Appstarter op een doelobject om de lijst van records weer te geven.
            2. Klik voor het weergeven van de recorddetails op een record.
            3. Klik op de recorddetailpagina in de sectie Actieplannen op Nieuw plan.
            4. Geef een naam op voor het actieplan.
            5. Selecteer een datum waarop het actieplan moet beginnen.
            6. Selecteer een actieplansjabloon om dit actieplan te maken.
            7. Selecteer Niet-werkdagen overslaan voor taken indien vereist.
            8. Selecteer de status van het actieplan.
            9. Klik op Volgende om de opgegeven details te controleren.
            10. Sla uw wijzigingen op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article