Loading
Handlingsplaner
Innhold
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

          Søk i all Salesforce Hjelp
          Opprette individuelle, spesifikke handlingsplaner fra maler

          Opprette individuelle, spesifikke handlingsplaner fra maler

          Med handlingsplaner kan du fange opp gjentagende oppgaver og deretter automatisere oppgavesekvensene for å forbedre samarbeidet og produktiviteten. Ved bruk av handlingsplaner kan et team automatisk tildele oppgaveeiere og tidsfrister for bestemte klientengasjementer. Handlingsplaner gjør det også enkelt å opprette rapporter og kontrollpaneler slik at du kan overvåke fremdriften og sikre overholdelse.

          Nødvendige utgaver

          Tilgjengelig i Lightning Experience
          Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
          Nødvendige brukertillatelser
          For å konfigurere handlingsplaner:

          Handlingsplaner-tillatelsessettet

          ELLER

          Endre alle data

          1. Klikk på et målobjekt fra Appstarter for å vise listen over poster.
          2. Klikk på en post for å vise postdetaljene.
          3. Klikk på Ny plan under Handlingsplaner på postdetaljsiden.
          4. Gi handlingsplanen et navn.
          5. Velg en dato handlingsplanen skal starte.
          6. Velg en handlingsplanmal for å opprette denne handlingsplanen.
          7. Velg Hopp over ikke-arbeidsdager for oppgaver hvis det er nødvendig.
          8. Velg handlingsplanstatusen.
          9. Klikk på Neste for å se gjennom de oppgitte detaljene.
          10. Lagre endringene.
           
          Laster
          Salesforce Help | Article