Opprette individuelle, spesifikke handlingsplaner fra maler
Med handlingsplaner kan du fange opp gjentagende oppgaver og deretter automatisere oppgavesekvensene for å forbedre samarbeidet og produktiviteten. Ved bruk av handlingsplaner kan et team automatisk tildele oppgaveeiere og tidsfrister for bestemte klientengasjementer. Handlingsplaner gjør det også enkelt å opprette rapporter og kontrollpaneler slik at du kan overvåke fremdriften og sikre overholdelse.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere handlingsplaner:
Handlingsplaner-tillatelsessettet
ELLER
Endre alle data
Klikk på et målobjekt fra Appstarter for å vise listen over poster.
Klikk på en post for å vise postdetaljene.
Klikk på Ny plan under Handlingsplaner på postdetaljsiden.
Gi handlingsplanen et navn.
Velg en dato handlingsplanen skal starte.
Velg en handlingsplanmal for å opprette denne handlingsplanen.
Velg Hopp over ikke-arbeidsdager for oppgaver hvis det er nødvendig.
Velg handlingsplanstatusen.
Klikk på Neste for å se gjennom de oppgitte detaljene.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.