Loading
Åtgärdsplaner
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa individuella, specifika åtgärdsplaner från mallar

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Åtgärdsplaner

            Skapa individuella, specifika åtgärdsplaner från mallar

            Med åtgärdsplaner kan du samla in återkommande uppgifter och sedan automatisera uppgiftssekvenserna för att förbättra samarbete och produktivitet. Med hjälp av åtgärdsplaner kan ett team automatiskt tilldela uppgiftsägare och deadlines för specifika klientengagemang. Åtgärdsplaner gör det även enkelt att skapa rapporter och instrumentpaneler så att du kan övervaka förloppet och säkerställa efterlevnad.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera åtgärdsplaner:

            Behörighetsuppsättningen Åtgärdsplaner

            ELLER

            Ändra all data

            1. Från Appstartaren, klicka på ett målobjekt för att se listan över poster.
            2. För att se postdetaljerna, klicka på en post.
            3. På postdetaljsidan, i sektionen Åtgärdsplaner, klicka på Ny plan.
            4. Ge åtgärdsplanen ett namn.
            5. Välj ett datum då åtgärdsplanen ska börja.
            6. Välj en åtgärdsplanmall för att skapa denna åtgärdsplan.
            7. Välj Hoppa över frånvarodagar för uppgifter om det behövs.
            8. Välj åtgärdsplanens status.
            9. För att granska de angivna detaljerna, klicka på Nästa.
            10. Spara dina ändringar.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article