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行动计划
从模板创建个人特定行动计划

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从模板创建个人特定行动计划

行动计划允许您捕获可重复的任务，然后将任务序列自动化，从而提高协作和生产力。使用行动计划，团队可以自动分配特定客户参与的任务所有人和截止日期。行动计划还可轻松创建报表和仪表板，以便您可以监控进度并确保合规性。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。
所需用户权限
配置行动计划：

行动计划权限集

或

修改所有数据

  1. 从应用程序启动程序中，单击目标对象以查看记录列表。
  2. 要查看记录详细信息，请单击记录。
  3. 在记录详细信息页面的“行动计划”部分，单击新建计划。
  4. 输入行动计划的名称。
  5. 选择行动计划的开始日期。
  6. 选择行动计划模板，以创建此行动计划。
  7. 如果需要，选择跳过任务非工作日。
  8. 选择行动计划状态。
  9. 要查看提供的详细信息，请单击下一步。
  10. 保存更改。

另请参阅：

 
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