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動作計畫
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            從範本建立個別、特定動作計畫

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            3. 動作計畫

            從範本建立個別、特定動作計畫

            動作計畫可讓您捕捉可重複的工作,然後將工作序列自動化,以改善協同合作和生產力。使用動作計畫,小組可以自動為特定用戶參與指派工作擁有者和期限。動作計畫也可讓您輕鬆建立報告和顯示面板,因此您可以監視進度並確保合規性。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Government Cloud with Lightning Scheduler、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。
            需要的使用者權限
            若要設定「動作計畫」:

            動作計畫權限集

            或

            「修改所有資料」權限

            1. 進入 App Launcher,按一下目標物件以檢視記錄清單。
            2. 若要檢視記錄詳細資料,請按一下記錄。
            3. 在記錄詳細資料頁面的「動作計畫」區段中,按一下「新增計畫」。
            4. 輸入動作計畫的名稱。
            5. 選取動作計畫開始的日期。
            6. 選取動作計畫範本以建立此動作計畫。
            7. 視需要選取「略過工作的不工作日數」。
            8. 選取動作計畫狀態。
            9. 若要檢閱提供的詳細資料,請按一下「下一步」。
            10. 儲存您的變更。

            另請參照：

             
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