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Piani di azione
Creazione o modifica di pianificazioni ricorrenti per i piani di azione

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Creazione o modifica di pianificazioni ricorrenti per i piani di azione

Creare una pianificazione ricorrente per un piano di azione se si desidera che il piano di azione venga ripetuto periodicamente. È possibile modificare una pianificazione ricorrente dopo averla creata.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
Autorizzazioni utente richieste
Per configurare i piani di azione:

Insieme di autorizzazioni Piani di azione

OPPURE

Modifica tutti i dati

  1. Aprire il piano di azione per il quale si desidera creare o modificare una pianificazione ricorrente.
  2. Nella pagina dei dettagli del piano di azione, fare clic sulla freccia del menu a discesa per visualizzare altre azioni e quindi fare clic su Pianificazione ricorrenza.
  3. Selezionare una data per l'inizio della pianificazione ricorrente.
  4. Selezionare uno schema di ricorrenza: Settimanale, Bisettimanale, Mensile, Trimestrale o Annuale.
  5. Se è stata selezionata l'opzione Settimanale o Bisettimanale, selezionare i giorni della settimana.
    Nota
    Nota È possibile selezionare uno o più giorni.
  6. Selezionare un'opzione per la fine della pianificazione ricorrente:
    • Data finale: Selezionare una data per la fine della pianificazione ricorrente.
    • Termina dopo il numero di ricorrenze: Immettere un conteggio delle occorrenze maggiore di 0. La pianificazione ricorrente termina dopo le occorrenze specificate.
  7. Salva le modifiche.
 
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