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Ăberlegungen zum Erstellen von Aktionsplänen
Lesen Sie vor dem Erstellen von Aktionsplänen die folgenden Ăberlegungen.
Erforderliche Editionen
| VerfĂźgbarkeit: Lightning Experience |
| VerfĂźgbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und LĂśsungen fĂźr den Ăśffentlichen Sektor. EditionsverfĂźgbarkeit anzeigen. |
- Erstellen Sie Aktionspläne auf der Registerkarte "Aktionspläne" auf einer Datensatzseite fßr ein unterstßtztes Objekt.
- Wenn Sie einen Aktionsplan nicht sofort starten mÜchten, wählen Sie ein zukßnftiges Startdatum aus.
- Aktionsplanvorlagenaufgaben, die dem Planinhaber zugewiesen sind, und Aufgaben, bei denen der zugewiesene Benutzer nicht aufgelĂśst werden kann, werden Ihnen als Planersteller zugewiesen.
- Bei Aufgaben, die einer Rolle zugewiesen sind, bei der sich zwei oder mehr Benutzer die Rolle teilen, wird die Aufgabe Ihnen, dem Planersteller, zugewiesen.
- Wählen Sie Nicht arbeitsfähige Tage Ăźberspringen aus, um dem Datumsversatz bei der Berechnung des Abschlussdatums der Aufgabe arbeitsfreie Tage hinzuzufĂźgen. Arbeitsfreie Tage werden anhand des standardmäĂigen Geschäftszeiten-Datensatzes bestimmt. Jeder Tag ohne Geschäftszeiten und einmalige Feiertage gilt als arbeitsfreier Tag. Wiederkehrende Feiertage werden nicht als arbeitsfreie Tage identifiziert.
- Mit einigen Aktionsplanvorlagen kĂśnnen Benutzer einem generierten Aktionsplan Aufgaben oder andere Elemente hinzufĂźgen. Klicken Sie zum HinzufĂźgen einer Aufgabe oder eines anderen Elements zu einem Aktionsplan in der Listenansicht des Elementtyps, den Sie hinzufĂźgen mĂśchten, auf Neu .
- Die manuelle Freigabe von Aktionsplänen wird in Lightning Experience unterstßtzt. Klicken Sie fßr den freizugebenden Datensatz auf Freigabe. Fßgen Sie manuell alle nicht in den Freigaberegeln enthaltenen Benutzer hinzu und geben Sie die verwandten Datensätze frei.
- Als Administrator oder Inhaber eines Aktionsplan-Datensatzes kÜnnen Sie die Inhaberschaft der verÜffentlichten und Entwurfsversionen von Aktionsplänen zu einem anderen Benutzer ändern. Klicken Sie auf der Datensatzseite "Aktionsplan" im Aktionsmenß auf Seitenebene auf Inhaber ändern. Wählen Sie dann den neuen Inhaber aus.
- Wenn Sie Aktionspläne mithilfe der Salesforce-Objektabfragesprache (SOQL) erstellen, begrenzen Sie die Anzahl der Aktionspläne auf 200 pro Batch.
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