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Consideraciones para la creación de planes de acción
Antes de crear planes de acción, revise estas consideraciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición. |
- Cree planes de acción desde la ficha Planes de acción en una página de registro para un objeto compatible.
- Si no desea iniciar un plan de acción inmediatamente, seleccione una fecha de inicio futura.
- Las tareas de plantilla de plan de acción asignadas al propietario del plan y las tareas donde no se puede resolver el usuario asignado se asignan a usted, el creador del plan.
- Para tareas asignadas a una función donde dos o más usuarios comparten la función, la tarea se asigna a usted, el creador del plan.
- Para agregar días no laborables a la compensación de fecha al calcular la fecha de finalización de la tarea, seleccione Omitir días no laborables. Los días no laborables se determinan desde el registro de horario de oficina predeterminado. Cada día fuera del horario de oficina y festivos no recurrentes se considera un día no laborable. Las festividades recurrentes no se identifican como días no laborables.
- Algunas plantillas de planes de acción permiten a los usuarios agregar tareas u otros elementos a un plan de acción generado. Para agregar una tarea u otro elemento a un plan de acción, haga clic en Nuevo en la vista de lista del tipo de elemento que desea agregar.
- La colaboración manual de planes de acción es compatible en Lightning Experience. Para el registro que desea compartir, haga clic en Compartir. Agregue manualmente cualquier usuario que no esté incluido en reglas de colaboración y comparta cualquier registro relacionado.
- Si es un administrador o propietario de un registro de plan de acción, puede cambiar la propiedad de versiones publicadas y borrador de planes de acción a otro usuario. En la página de registro Plan de acción, desde el menú de acciones a nivel de página, haga clic en Cambiar propietario. A continuación, seleccione el nuevo propietario.
- Cuando cree planes de acción utilizando Lenguaje de consulta de objetos de Salesforce (SOQL), limite el número de planes de acción a 200 por lote.
- Cuando modifica tareas asociadas con planes de acción, los campos de lista de selección como Estado muestran valores del Tipo de registro de tarea predeterminado asignado a su perfil, no el Tipo de registro asignado a la tarea. Para obtener más información, consulte Lista de planes de acción (Componente) no admite tipos de registro de tareas.
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