Olet tässä:
Toimintasuunnitelmien luomisessa huomioitavia asioita
Tutustu näihin huomioitaviin asioihin ennen toimintasuunnitelmien luomista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud ja Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
- Luo toimintasuunnitelmia tuetun objektin tietuesivun Toimintasuunnitelmat-välilehdestä.
- Jos et halua aloittaa toimintasuunnitelmaa välittömästi, valitse tuleva alkamispäivä.
- Toimintasuunnitelman mallitehtävät, jotka on kohdistettu suunnitelman omistajalle ja tehtävät, joissa kohdistettua käyttäjää ei voi ratkaista, on kohdistettu sinulle, suunnitelman luojalle.
- Jos tehtävä on kohdistettu rooliin, jossa kaksi tai useampi käyttäjä on samassa roolissa, tehtävä kohdistetaan sinulle, joka olet suunnitelman luoja.
- Jos haluat lisätä ei-työpäiviä päivämäärän offset-arvoon, kun lasket tehtävän suorituspäivää, valitse Ohita Ei-työpäivät. Ei-työpäivät määritetään oletusarvoisesta toimistoaikojen tietueesta. Jokaista päivää ilman toimistoaikoja ja ei toistuvia lomia pidetään ei-työpäivänä. Toistuvia lomia ei tunnisteta ei-työpäiviksi.
- Jotkin toimintasuunnitelmamallit sallivat käyttäjien lisätä luotuun toimintasuunnitelmaan tehtäviä tai muita kohteita. Jos haluat lisätä toimintasuunnitelmaan tehtävän tai muun kohteen, napsauta lisättävän kohteen tyypin luettelonäkymästä Uusi .
- Toimintasuunnitelmien manuaalista jakamista tuetaan Lightning Experiencessa. Napsauta jaettavan tietueen vierestä Jako. Lisää manuaalisesti käyttäjät, joita jakosäännöt eivät sisällä, ja jaa niihin liittyvät tietueet.
- Jos olet pääkäyttäjä tai toimintasuunnitelmatietueen omistaja, voit muuttaa julkaisujen ja luonnosversioiden omistajuutta toiselle käyttäjälle. Napsauta Toimintasuunnitelma-tietuesivun sivutason toimintovalikosta Vaihda omistajaa. Valitse sitten uusi omistaja.
- Kun luot toimintasuunnitelmia käyttämällä Salesforce Object Query Language (SOQL) -kieltä, rajoita toimintasuunnitelmien määrä 200:een per erä.
- Kun muokkaat toimintasuunnitelmiin liittyviä tehtäviä, valintaluettelokentissä, kuten Tila, näytetään profiilillesi kohdistetun oletusarvoisen Tehtävän tietuetyyppi -arvoja, eikä tehtävään kohdistettua tietuetyyppiä. Lisätietoja on kohdassa Toimintasuunnitelman luettelo (komponentti) ei tue tehtävätietuetyyppejä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
