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Considérations relatives à la création de plans d'action
Avant de créer des plans d'action, prenez connaissance des considérations ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
- Créez des plans d'action sous l'onglet Plans d'action dans une page d'enregistrement d'un objet pris en charge.
- Si vous ne souhaitez pas démarrer immédiatement un plan d'action, choisissez une date de début future.
- Les tâches de modèle de plan d'action attribuées au propriétaire du plan et les tâches pour lesquelles l'utilisateur attribué ne peut pas être résolu vous sont attribuées, vous le créateur du plan.
- Pour les tâches attribuées à un rôle dans lequel deux utilisateurs ou plus partagent le rôle, la tâche vous est attribuée, vous le créateur du plan.
- Pour ajouter des jours non travaillés au décalage de date lors du calcul de la date de réalisation de la tâche, sélectionnez Ignorer les jours non travaillés. Les jours chômés sont déterminés par l'enregistrement des heures ouvrables par défaut. Chaque jour sans heures ouvrables et congés non récurrents est considéré comme un jour non travaillé. Les congés récurrents ne sont pas identifiés comme des jours non travaillés.
- Certains modèles de plan d'action permettent aux utilisateurs d'ajouter des tâches ou d'autres éléments à un plan d'action généré. Pour ajouter une tâche ou un autre élément à un plan d'action, cliquez sur Nouvelle dans la vue de liste du type d'élément que vous souhaitez ajouter.
- Lightning Experience prend en charge le partage manuel de plans d'action. en regard de l’enregistrement que vous souhaitez partager, cliquez sur Partage. Ajoutez manuellement des utilisateurs qui ne sont pas inclus dans des règles de partage et partagez n'importe quels enregistrements associés.
- Si vous êtes administrateur ou propriétaire d'un enregistrement de plan d'action, vous pouvez changer la propriété des versions publiées et brouillon des plans d'action pour un autre utilisateur. Dans la page d'enregistrement Plan d'action, cliquez sur Changer le propriétaire dans le menu d'actions de la page. Sélectionnez ensuite le nouveau propriétaire :
- Lorsque vous créez des plans d'action en utilisant le langage SOQL (Salesforce Object Query Language), limitez le nombre de plans d'action à 200 par lot.
Voir également :
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