U bent hier:
Overwegingen bij het maken van actieplannen
Neem deze overwegingen door voordat u actieplannen maakt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud met Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de openbare sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
- Maak actieplannen vanaf het tabblad Actieplannen op een recordpagina voor een ondersteund object.
- Als u niet meteen een actieplan wilt starten, kiest u een toekomstige begindatum.
- Actieplansjabloontaken die zijn toegewezen aan de planeigenaar en taken waarvoor de toegewezen gebruiker niet kan worden opgelost, worden toegewezen aan u, de maker van het plan.
- Voor taken die zijn toegewezen aan een rol waarbij twee of meer gebruikers de rol delen, wordt de taak toegewezen aan u, de maker van het plan.
- Als u niet-werkdagen wilt toevoegen aan de datumverschuiving bij het berekenen van de voltooiingsdatum van de taak, selecteert u Niet-werkdagen overslaan. Niet-werkdagen worden bepaald vanuit de standaard kantoorurenrecord. Elke dag zonder kantooruren en niet-terugkerende vrije dagen wordt als een vrije dag beschouwd. Terugkerende vrije dagen worden niet geïdentificeerd als niet-werkdagen.
- Sommige actieplansjablonen laten gebruikers taken of andere items toevoegen aan een gegenereerd actieplan. Klik voor het toevoegen van een taak of ander item aan een actieplan op Nieuw in de lijstweergave van het type item dat u wilt toevoegen.
- Handmatig delen van actieplannen wordt ondersteund in Lightning Experience. Klik voor de record die u wilt delen op Delen. Voeg handmatig alle gebruikers toe die niet zijn opgenomen in regels voor delen, en deel alle gerelateerde records.
- Als u beheerder of eigenaar van een actieplanrecord bent, kunt u het eigendom van gepubliceerde en conceptversies van actieplannen wijzigen in een andere gebruiker. Klik op de recordpagina Actieplan vanuit het actiemenu op paginaniveau op Eigenaar wijzigen. Selecteer vervolgens de nieuwe eigenaar.
- Wanneer u actieplannen maakt met behulp van Salesforce Object Query Language (SOQL), beperkt u het aantal actieplannen tot 200 per batch.
- Wanneer u taken bewerkt die zijn gekoppeld aan actieplannen, geven keuzelijstvelden zoals Status waarden weer uit het standaardrecordtype Taak dat aan uw profiel is toegewezen, niet het recordtype dat aan de taak is toegewezen. Zie Actieplanlijst (component) Ondersteunt geen taakrecordtypen voor meer informatie.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
