breadcrumbDescription
Overvejelser i forbindelse med oprettelse af handlingsplanskabeloner
Før du opretter handlingsplanskabeloner, skal du gennemse disse overvejelser.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
- Opret handlingsplanskabeloner for konti, kontakter, emner eller andre understøttede objekter eller for tilpassede objekter, der har aktiviteter aktiveret. Du kan oprette handlingsplaner for enhver kontoregistreringstype, f.eks. en person, person, husstand, forretning, institution og tilpassede registreringstyper.
- Handlingsplaner, der genereres fra en skabelon, kan som standard kun indeholde den samme liste over elementer, der er angivet i skabelonen. Hvis du vil lade brugere føje opgaver eller andre elementer til en genereret handlingsplan, skal du aktivere Lad brugere føje elementer til planer, når de opretter handlingsplanskabelonen.
- Du kan maksimalt føje 100 opgaver eller andre elementer til en handlingsplanskabelon.
- I brugergrænsefladen har en handlingsplanskabelon en statuslivscyklus. Du kan opdatere en handlingsplanskabelon med en kladdestatus til Udgivet eller Forældet. Du opretter handlingsplaner fra en udgivet skabelon. Når du har udgivet en skabelon, kan du ikke ændre den, og du kan ikke returnere den til statussen Kladde. Du kan deaktivere en udgivet handlingsplanskabelon for at gøre den forældet. Du kan heller ikke vende en deaktiveret skabelon tilbage til statussen Kladde eller Udgivet.
- Du kan angive antallet af dage (datoforskydning), der er tilgængelige for at fuldføre en opgave, der starter fra startdatoen for en handlingsplan. Den maksimale værdi, du kan angive, er 1.000 dage. Hvis du vælger Spring ikke-arbejdsdage, føjes ikke-arbejdsdage til denne optælling.
- Prioritet bruges til at angive prioriteten af opgaven, der er oprettet fra skabelonen.
- Du kan angive en opgave, så den tildeles til:
- en bestemt person.
- personen, der opretter handlingsplanen, planens ejer.
- en kø.
- en rolle fra kontoteamet
Bemærk Denne indstilling vises kun, når indstillingen Kontoteam er aktiveret. - en rolle fra salgsmulighedsteametBemærk Denne indstilling vises kun, når indstillingen Salgsmulighedsteams er aktiveret.
- en rolle fra sagsteametBemærk Denne indstilling vises kun, når sagsteamroller er blevet implementeret.
Løsning af rolle understøtter kun et enkelt team, der er tildelt til en sag. Rolleløsning for sagsteammedlemmer fungerer ikke, når der er flere sagsteams involveret.
- Du kan føje dokumentchecklisteelementer til en handlingsplanskabelon. Dokumentchecklisteelementer kan ikke tildeles til personer eller gives en deadline, men de kan markeres som påkrævede. Du skal tilføje dokumenttyper, før du kan referere til dem som dokumentchecklisteelementer i en handlingsplanskabelon.
- Du kan kun oprette handlingsplanskabeloner for et nyt objekt, når objektet er sat i cache. Så hvis et nyt objekt ikke er angivet på rullelisten Målobjekt i dialogboksen Ny handlingsplanskabelon, kan du prøve igen senere.
- Manuel deling af handlingsplanskabeloner understøttes i Lightning Experience. Klik på Deling for den registrering, du vil dele. Tilføj manuelt alle brugere, der ikke er inkluderet i delingsregler, og del eventuelle relaterede registreringer.
- Hvis du er administrator, eller du ejer en handlingsplanskabelonregistrering, kan du ændre ejerskabet af udgivne og kladdeversioner af handlingsplanskabeloner til en anden bruger. På registreringssiden for handlingsplanen skal du fra handlingsmenuen på siden klikke på Skift ejer. Vælg derefter den nye ejer.
- Du kan slette skabeloner, hvis deres status er Kladde eller Forældet, og de ikke indeholder nogen relaterede handlingsplaner. Klik på siden Handlingsplanskabeloner på Slet skabelon.
- Opret ikke flere versioner af en handlingsplanskabelon ved brug af API'er. En enkelt version af en handlingsplanskabelon sikrer, at dens status er entydig. Statusfeltet for en handlingsplanskabelon viser statussen for en enkelt version af handlingsplanskabelonen.
- Angiv handlingsplanskabeloner til brugere, når du deler en handlingsplan.
- Der opstår en fejl, når der implementeres handlingsplanskabeloner i en sandbox, der er oprettet fra en delvis eller udviklerkopi af produktionsorganisationen. Denne fejl er forårsaget af eksisterende ActionPlanTmplPkgConfig-registreringer, der som standard kopieres til sandboxen. Hvis du vil rette fejlen, skal du slette de duplikerede ActionPlanTmplPkgConfig-registreringer i sandboxen og derefter oprette handlingsplanskabeloner.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
