Usted está aquí:
Consideraciones para la creación de plantillas de planes de acción
Antes de crear plantillas de planes de acción, revise estas consideraciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición. |
- Cree plantillas de planes de acción para cuentas, contactos, prospectos u otros objetos compatibles, o para objetos personalizados que tienen actividades activadas. Puede crear planes de acción para cualquier tipo de registro de cuenta, como un tipo de registro de persona, individuo, hogar, negocio, institución y personalizado.
- De forma predeterminada, los planes de acción generados desde una plantilla solo pueden contener la misma lista de elementos especificados en la plantilla. Para permitir a los usuarios agregar tareas u otros elementos a un plan de acción generado, active Permitir a los usuarios agregar elementos a planes al crear la plantilla de plan de acción.
- Puede agregar un máximo de 100 tareas u otros elementos a una plantilla de plan de acción.
- En la interfaz de usuario, una plantilla de plan de acción tiene un ciclo de vida de estado. Puede actualizar una plantilla de plan de acción con un estado Borrador a Publicado u Obsoleto. Crea planes de acción desde una plantilla Publicada. Después de publicar una plantilla, no puede cambiarla y no puede devolverla al estado Borrador. Puede desactivar una plantilla de plan de acción Publicada para hacerla obsoleta. Tampoco puede revertir una plantilla desactivada al estado Borrador o Publicado.
- Puede especificar el número de días (compensación de fecha) disponibles para completar una tarea a partir de la fecha de inicio de un plan de acción. El valor máximo que puede establecer es 1.000 días. Si selecciona Omitir días no laborables, los días no laborables se agregan a este conteo.
- La prioridad se utiliza para establecer la prioridad de la tarea creada desde la plantilla.
- Puede establecer una tarea de modo que se asigne a:
- una persona específica.
- la persona que crea el plan de acción, el propietario del plan.
- una cola.
- una función del equipo Cuenta
Nota Esta opción solo se muestra cuando la opción equipos de cuentas está activada. - una función del equipo de oportunidadesNota Esta opción solo se muestra cuando la opción equipos de oportunidades está activada.
- una función del equipo de casosNota Esta opción solo se muestra cuando se han implementado las funciones del equipo de casos.
La resolución de funciones solo admite un único equipo asignado a un caso. La resolución de funciones para miembros del equipo de casos no funciona cuando hay varios equipos de casos implicados.
- Puede agregar elementos de lista de selección de documentos a una plantilla de plan de acción. Los elementos de la lista de selección de documentos no se pueden asignar a personas ni se les puede asignar una fecha límite, pero se pueden marcar como obligatorios. Debe agregar Tipos de documentos antes de poder hacer referencia a ellos como elementos de lista de selección de documentos en una plantilla de plan de acción.
- Puede crear plantillas de planes de acción para un nuevo objeto solo después de que se almacene en caché el objeto. Por lo tanto, si un nuevo objeto no aparece en el menú desplegable Objeto de destino del cuadro de diálogo Plantilla de nuevo plan de acción, inténtelo de nuevo más tarde.
- La colaboración manual de plantillas de planes de acción es compatible en Lightning Experience. Para el registro que desea compartir, haga clic en Colaboración. Agregue manualmente los usuarios que no están incluidos en reglas de colaboración y comparta cualquier registro asociado.
- Si es un administrador o posee un registro de plantilla de plan de acción, puede cambiar la propiedad de versiones publicadas y borrador de plantillas de planes de acción a otro usuario. En la página de registro Plan de acción, desde el menú de acción a nivel de página, haga clic en Cambiar propietario. Luego seleccione el nuevo propietario.
- Puede eliminar plantillas si su estado es Borrador u Obsoleto y no contienen ningún plan de acción relacionado. En la página Plantillas de planes de acción, haga clic en Eliminar plantilla.
- No cree varias versiones de una plantilla de plan de acción utilizando las API. Una única versión de una plantilla de plan de acción garantiza que su estado sea exclusivo. El campo de estado de una plantilla de plan de acción representa el estado de una única versión de la plantilla de plan de acción.
- Proporcione plantillas de planes de acción a los usuarios siempre que comparta un plan de acción.
- Se produce un error al implementar plantillas de planes de acción en un entorno sandbox creado a partir de una copia parcial o de desarrollador de la organización de producción. Este error se debe a registros ActionPlanTmplPkgConfig existentes que se copian en el entorno sandbox de forma predeterminada. Para solucionar el error, elimine los registros ActionPlanTmplPkgConfig duplicados en el entorno sandbox y luego cree las plantillas del plan de acción.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
