Olet tässä:
Toimintasuunnitelmamallien luomisessa huomioitavia asioita
Tutustu näihin huomioitaviin asioihin ennen toimintasuunnitelmamallien luomista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud ja Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
- Luo toimintasuunnitelmamalleja tileille, yhteyshenkilöille, liideille tai muille tuetuille objekteille tai mukautetuille objekteille, joilla on toimintoja käytössä. Voit luoda toimintasuunnitelmia mille tahansa tilitietuetyypille, kuten henkilölle, yksityishenkilölle, kotitaloudelle, yritykselle, laitokselle ja mukautetuille tietuetyypeille.
- Mallista luodut toimintasuunnitelmat voivat sisältää oletusarvoisesti vain mallissa määritettyjen kohteiden luettelon. Jos haluat sallia käyttäjien lisätä tehtäviä tai muita kohteita luotuun toimintasuunnitelmaan, ota käyttöön Salli käyttäjien lisätä kohteita suunnitelmiin -asetus, kun he luovat toimintasuunnitelmamallia.
- Voit lisätä toimintasuunnitelmamalliin enintään 100 tehtävää tai muuta kohdetta.
- Toimintasuunnitelmamallilla on käyttöliittymässä tilan elinkaari. Voit päivittää toimintasuunnitelmamallin, jonka tila on Luonnos, arvoksi Julkaistu tai Vanhentunut. Luot toimintasuunnitelmia Julkaistu-mallista. Kun olet julkaissut mallin, et voi muuttaa sitä tai palauttaa sitä Luonnos-tilaan. Voit deaktivoida Julkaistu-toimintasuunnitelmamallin tehdäksesi siitä vanhentuneen. Et myöskään voi palauttaa deaktivoitua mallia Luonnos- tai Julkaistu-tilaan.
- Voit määrittää, montako päivää (päivämäärän poikkeavuus) on käytettävissä tehtävän suorittamiseen toimintasuunnitelman alkamispäivästä alkaen. Määritettävä enimmäisarvo on 1 000 päivää. Jos valitset Ohita ei-työpäivät, ei-työpäivät lisätään tähän määrään.
- Prioriteetti-kenttää käytetään mallista luodun tehtävän prioriteetin määrittämiseen.
- Voit määrittää tehtävän siten, että se on kohdistettu:
- tietty henkilö.
- toimintasuunnitelman luonut henkilö, suunnitelman omistaja.
- jono.
- tilitiimiltä saatu rooli
Huomautus Tämä vaihtoehto näytetään vain, kun tilitiimit-vaihtoehto on käytössä. - rooli mahdollisuustiimiltäHuomautus Tämä vaihtoehto näytetään vain, kun mahdollisuustiimit-vaihtoehto on käytössä.
- tapaustiimin rooliHuomautus Tämä vaihtoehto näytetään vain, kun tapaustiimin roolit on otettu käyttöön.
Roolin vahvistus tukee vain yhtä tapaukseen kohdistettua tiimiä. Tapaustiimin jäsenten roolien ratkaiseminen ei toimi, kun siihen liittyy useita tapaustiimejä.
- Voit lisätä asiakirjojen tarkistusluettelon kohteita toimintasuunnitelmamalliin. Asiakirjojen tarkistusluettelon kohteita ei voi kohdistaa ihmisille tai antaa määräaikaa, mutta ne voidaan merkitä pakollisiksi. Sinun täytyy lisätä asiakirjatyyppejä ennen kuin voit viitata niihin asiakirjojen tarkistuslistakohteina toimintasuunnitelmamallissa.
- Voit luoda toimintasuunnitelmamalleja uudelle objektille vasta, kun objekti on tallennettu välimuistiin. Jos siis uutta objektia ei näytetä Uusi toimintasuunnitelmamalli -valintaikkunan Tavoiteobjekti-alasvetoluettelossa, yritä myöhemmin uudelleen.
- Toimintasuunnitelmamallien manuaalista jakamista tuetaan Lightning Experiencessa. Napsauta jaettavan tietueen vierestä Jako. Lisää manuaalisesti käyttäjät, joita jakosäännöt eivät sisällä, ja jaa niihin liittyvät tietueet.
- Jos olet pääkäyttäjä tai omistat toimintasuunnitelmamallien tietueen, voit muuttaa toimintasuunnitelmamallien julkaistujen ja luonnosversioiden omistajuutta toiselle käyttäjälle. Napsauta Toimintasuunnitelma-tietuesivun sivutason toimintovalikosta Vaihda omistajaa. Valitse sitten uusi omistaja.
- Voit poistaa malleja, joiden tila on Luonnos tai Vanhentunut eivätkä ne sisällä niihin liittyviä toimintasuunnitelmia. Napsauta Toimintasuunnitelman mallit -sivulta Poista malli.
- Älä luo toimintasuunnitelmamallista useita versioita käyttämällä API-rajapintoja. Toimintasuunnitelmamallin yksittäinen versio varmistaa, että sen tila on yksilöllinen. Toimintasuunnitelmamallin tilakenttä kuvaa toimintasuunnitelmamallin yksittäisen version tilan.
- Tarjoa toimintasuunnitelmamalleja käyttäjille aina, kun jaat toimintasuunnitelman.
- Kun otat toimintasuunnitelmamallit käyttöön sandboxissa, joka on luotu tuotanto-organisaation osittaisesta tai kehittäjän kopiosta, tapahtuu virhe. Tämä virhe johtuu olemassa olevista ActionPlanTmplPkgConfig-tietueista, jotka kopioidaan sandboxiin oletusarvoisesti. Korjaa virhe poistamalla kloonatut ActionPlanTmplPkgConfig-tietueet sandboxista ja luomalla sitten toimintasuunnitelmamallit.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
