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Considérations relatives à la création de modèles de plan d'action
Avant de créer des modèles de plan d'action, prenez connaissance des considérations ci-dessous.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
- Créez des modèles de plan d'action pour des comptes, des contacts, des pistes ou d'autres objets pris en charge, ou pour des objets personnalisés dans lesquels les activités sont activées. Vous pouvez créer des plans d'action pour n'importe quel type d'enregistrement de compte, par exemple une personne, un individu, un foyer, une entreprise, une institution et des types d'enregistrement personnalisés.
- Par défaut, les plans d'action générés à partir d'un modèle peuvent contenir uniquement la même liste d'éléments spécifiés dans le modèle. Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des tâches ou d'autres éléments à un plan d'action généré, activez Autoriser les utilisateurs à ajouter des éléments à des plans lors de la création du modèle de plan d'action.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 tâches ou autres éléments à un modèle de plan d'action.
- Dans l'interface utilisateur, un modèle de plan d'action a un cycle de vie de statut. Vous pouvez mettre à jour un modèle de plan d'action avec un statut Brouillon sur Publié ou Obsolète. Vous créez des plans d'action à partir d'un modèle Publié. Après avoir publié un modèle, vous ne pouvez pas le modifier et vous ne pouvez pas le rétablir sous le statut Brouillon. Vous pouvez désactiver un modèle de plan d'action Publié pour le rendre obsolète. Vous ne pouvez pas non plus rétablir le statut Brouillon ou Publié d'un modèle désactivé.
- Vous pouvez spécifier le nombre de jours (décalage de date) disponibles pour réaliser une tâche à partir de la date de début d'un plan d'action. La valeur maximale que vous pouvez définir est 1000 jours. Si vous sélectionnez Ignorer les jours non travaillés, les jours non travaillés sont ajoutés à ce décompte.
- La priorité est utilisée pour définir la priorité de la tâche créée à partir du modèle.
- Vous pouvez définir une tâche pour l'attribuer à :
- une personne spécifique.
- la personne qui crée le plan d'action, le propriétaire du plan.
- une file d'attente.
- un rôle de l'équipe Compte
Remarque Cette option est affichée uniquement lorsque l'option Équipes de compte est activée. - un rôle de l'équipe OpportunitéRemarque Cette option est affichée uniquement lorsque l'option Équipes d'opportunité est activée.
- un rôle de l'équipe RequêteRemarque Cette option est affichée uniquement lorsque les rôles de l'équipe de requête ont été implémentés.
La résolution des rôles prend en charge une seule équipe attribuée à une requête. La résolution des rôles des membres d'équipe de requête ne fonctionne pas lorsque plusieurs équipes de requête sont impliquées.
- Vous pouvez ajouter des éléments de liste de contrôle de document à un modèle de plan d'action. Les éléments de la liste de contrôle de document ne peuvent pas être attribués à des personnes ni assortis d'une date limite, mais ils peuvent être marqués comme obligatoires. Vous devez ajouter des Types de document pour pouvoir les référencer en tant qu'éléments de liste de contrôle de document dans un modèle de plan d'action.
- Vous pouvez créer des modèles de plan d'action pour un nouvel objet uniquement lorsque l'objet est mis en cache. Par conséquent, si un nouvel objet n'est pas répertorié dans la liste déroulante Objet cible de la boîte de dialogue Nouveau modèle de plan d'action, réessayez ultérieurement.
- Le partage manuel de modèles de plan d'action est pris en charge dans Lightning Experience. en regard de l’enregistrement que vous souhaitez partager, cliquez sur Partage. Ajoutez manuellement des utilisateurs qui ne sont pas inclus dans des règles de partage et partagez n'importe quels enregistrements associés.
- Si vous êtes administrateur ou propriétaire d'un enregistrement de modèle de plan d'action, vous pouvez changer la propriété des versions publiées et brouillons des modèles de plan d'action pour un autre utilisateur. Dans la page d'enregistrement Plan d'action, cliquez sur Changer le propriétaire dans le menu d'actions de la page. Sélectionnez ensuite le nouveau propriétaire :
- Vous pouvez supprimer des modèles si leur statut est Brouillon ou Obsolète et qu'ils ne contiennent aucun plan d'action associé. dans la page Modèles de plan d'action, cliquez sur Supprimer le modèle.
- Ne créez pas plusieurs versions d'un modèle de plan d'action en utilisant des API. Une version unique d'un modèle de plan d'action garantit que son statut est unique. Le champ de statut d'un modèle de plan d'action indique le statut d'une version unique du modèle de plan d'action.
- Fournissez des modèles de plan d'action aux utilisateurs chaque fois que vous partagez un plan d'action.
- Une erreur se produit lors du déploiement de modèles de plan d'action dans une organisation sandbox créée à partir d'une copie partielle ou Developer de l'organisation de production. Cette erreur est due aux enregistrements ActionPlanTmplPkgConfig existants qui sont copiés par défaut dans l'organisation sandbox. Pour corriger l'erreur, supprimez les enregistrements ActionPlanTmplPkgConfig clonés dans l'organisation sandbox, puis créez les modèles de plan d'action.
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