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Considerazioni sulla creazione di modelli del piano di azione
Prima di creare i modelli del piano di azione, leggere le seguenti considerazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
- Creare modelli del piano di azione per account, referenti, lead o altri oggetti supportati o per oggetti personalizzati per cui sono abilitate le attività. È possibile creare piani di azione per qualsiasi tipo di record account, ad esempio per una persona, una persona, una famiglia, un'azienda, un istituto e tipi di record personalizzati.
- Per impostazione predefinita, i piani di azione generati da un modello possono contenere solo lo stesso elenco di elementi specificati nel modello. Per consentire agli utenti di aggiungere operazioni o altri elementi a un piano di azione generato, abilitare Consenti agli utenti di aggiungere elementi ai piani durante la creazione del modello del piano di azione.
- È possibile aggiungere un massimo di 100 operazioni o altri elementi a un modello del piano di azione.
- Nell'interfaccia utente, un modello del piano di azione ha un ciclo di vita di stato. È possibile aggiornare un modello del piano di azione con stato Bozza in Pubblicato o Obsoleto. I piani di azione si creano da un modello Pubblicato. Dopo aver pubblicato un modello, non è possibile modificarlo e non è possibile riportarlo allo stato Bozza. È possibile disattivare un modello del piano di azione Pubblicato per renderlo Obsoleto. Inoltre, non è possibile ripristinare lo stato Bozza o Pubblicato di un modello disattivato.
- È possibile specificare il numero di giorni (spostamento data) disponibili per completare un'operazione a partire dalla data iniziale di un piano di azione. Il valore massimo che è possibile impostare è 1.000 giorni. Se si seleziona Ignora giorni non lavorativi, i giorni non lavorativi vengono aggiunti a questo conteggio.
- La priorità viene utilizzata per impostare la priorità dell'operazione creata a partire dal modello.
- È possibile impostare un'operazione in modo che venga assegnata a:
- una persona specifica.
- la persona che crea il piano di azione, il titolare del piano.
- un'area di attesa.
- un ruolo dal team Account
Nota Questa opzione viene visualizzata solo quando è abilitata l'opzione Team account. - un ruolo dal team OpportunitàNota Questa opzione viene visualizzata solo quando è abilitata l'opzione Team opportunità.
- un ruolo dal team CasoNota Questa opzione viene visualizzata solo quando sono stati implementati i ruoli del team caso.
La risoluzione dei ruoli supporta solo un singolo team assegnato a un caso. La risoluzione dei ruoli per i membri del team caso non funziona quando sono coinvolti più team caso.
- È possibile aggiungere voci elenco di controllo documento a un modello del piano di azione. Gli elementi dell'elenco di controllo dei documenti non possono essere assegnati a persone o assegnati a una scadenza, ma possono essere contrassegnati come obbligatori. È necessario aggiungere Tipi di documento prima di poterli utilizzare come voci elenco di controllo documento in un modello del piano di azione.
- È possibile creare modelli del piano di azione per un nuovo oggetto solo dopo che l'oggetto è stato memorizzato nella cache. Pertanto, se un nuovo oggetto non è elencato nell'elenco a discesa Oggetto di destinazione della finestra di dialogo Nuovo modello del piano di azione, riprovare più tardi.
- La condivisione manuale dei modelli del piano di azione è supportata in Lightning Experience. Per il record che si desidera condividere, fare clic su Condivisione. Aggiungere manualmente gli utenti che non sono inclusi nelle regole di condivisione e condividere i record correlati.
- L'amministratore o il titolare di un record modello del piano di azione può modificare la proprietà delle versioni pubblicate e delle bozze dei modelli del piano di azione a un altro utente. Nella pagina del record Piano di azione, dal menu delle azioni a livello di pagina, fare clic su Cambia titolare. Quindi selezionare il nuovo titolare.
- È possibile eliminare i modelli se il loro stato è Bozza o Obsoleto e non contengono alcun piano di azione correlato. Nella pagina Modelli del piano di azione, fare clic su Elimina modello.
- Non creare più versioni di un modello del piano di azione utilizzando le API. Una singola versione di un modello del piano di azione garantisce che il suo stato sia univoco. Il campo stato di un modello del piano di azione rappresenta lo stato di una singola versione del modello del piano di azione.
- Fornire modelli del piano di azione agli utenti ogni volta che si condivide un piano di azione.
- Si verifica un errore durante la distribuzione dei modelli del piano di azione in un Sandbox creato da una copia parziale o sviluppatore dell'organizzazione di produzione. Questo errore è dovuto ai record ActionPlanTmplPkgConfig esistenti che vengono copiati nel Sandbox per impostazione predefinita. Per correggere l'errore, eliminare i record ActionPlanTmplPkgConfig clonati nel Sandbox e quindi creare i modelli del piano di azione.
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