U bent hier:
Overwegingen bij het maken van actieplansjablonen
Neem deze overwegingen door voordat u actieplansjablonen maakt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud met Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de openbare sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
- Maak actieplansjablonen voor accounts, contactpersonen, leads of andere ondersteunde objecten, of voor aangepaste objecten waarvoor activiteiten zijn ingeschakeld. U kunt actieplannen maken voor elk accountrecordtype, zoals een persoon, individu, huishouden, bedrijf, instelling en aangepaste recordtypen.
- Standaard kunnen actieplannen die vanuit een sjabloon worden gegenereerd, alleen dezelfde lijst van items bevatten die in de sjabloon zijn opgegeven. Als u gebruikers taken of andere items wilt laten toevoegen aan een gegenereerd actieplan, schakelt u Gebruikers items laten toevoegen aan plannen in wanneer u de actieplansjabloon maakt.
- U kunt maximaal 100 taken of andere items toevoegen aan een actieplansjabloon.
- In de UI heeft een actieplansjabloon een statuslevenscyclus. U kunt een actieplansjabloon met de status Concept bijwerken naar Gepubliceerd of Verouderd. U maakt actieplannen op basis van een gepubliceerde sjabloon. Nadat u een sjabloon hebt gepubliceerd, kunt u deze niet meer wijzigen en kunt u deze niet meer terugzetten naar de status Concept. U kunt een Gepubliceerd actieplansjabloon deactiveren om deze verouderd te maken. U kunt een gedeactiveerde sjabloon ook niet terugzetten naar de status Concept of Gepubliceerd.
- U kunt het aantal dagen (datumverschuiving) opgeven dat beschikbaar is om een taak te voltooien vanaf de begindatum van een actieplan. De maximale waarde die u kunt instellen, is 1000 dagen. Als u Niet-werkdagen overslaan selecteert, worden niet-werkdagen bij deze telling opgeteld.
- Prioriteit wordt gebruikt om de prioriteit in te stellen van de taak die vanuit de sjabloon wordt gemaakt.
- U kunt een taak zo instellen dat deze wordt toegewezen aan:
- een specifieke persoon.
- degene die het actieplan maakt, de eigenaar van het plan.
- een wachtrij.
- een rol van het accountteam
Opmerking Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer de optie Accountteams is ingeschakeld. - een rol van het opportunityteamOpmerking Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer de optie Opportunityteams is ingeschakeld.
- een rol van het caseteamOpmerking Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer caseteamrollen zijn geïmplementeerd.
Roloplossing ondersteunt slechts één team dat aan een case is toegewezen. Roloplossing voor caseteamleden werkt niet wanneer er meerdere caseteams bij betrokken zijn.
- U kunt controlelijstitems voor documenten toevoegen aan een actieplansjabloon. Items van controlelijsten voor documenten kunnen niet aan mensen worden toegewezen of een deadline krijgen, maar kunnen wel als verplicht worden gemarkeerd. U moet Documenttypen toevoegen voordat u ernaar kunt verwijzen als items van de controlelijst voor documenten in een actieplansjabloon.
- U kunt actieplansjablonen voor een nieuw object pas maken nadat het object in het cachegeheugen is opgeslagen. Als een nieuw object niet wordt vermeld in de vervolgkeuzelijst Doelobject van het dialoogvenster Nieuwe actieplansjabloon, probeert u het later opnieuw.
- Handmatig delen van actieplansjablonen wordt ondersteund in Lightning Experience. Klik voor de record die u wilt delen op Delen. Voeg handmatig alle gebruikers toe die niet zijn opgenomen in regels voor delen, en deel alle gerelateerde records.
- Als u beheerder bent of eigenaar bent van een actieplansjabloonrecord, kunt u het eigendom van gepubliceerde en conceptversies van actieplansjablonen wijzigen in een andere gebruiker. Klik op de recordpagina Actieplan vanuit het actiemenu op paginaniveau op Eigenaar wijzigen. Selecteer vervolgens de nieuwe eigenaar.
- U kunt sjablonen verwijderen als hun status Concept of Verouderd is en ze geen gerelateerde actieplannen bevatten. Klik op de pagina Actieplansjablonen op Sjabloon verwijderen.
- Maak niet meerdere versies van een actieplansjabloon met behulp van API's. Eén versie van een actieplansjabloon zorgt ervoor dat de status ervan uniek is. Het statusveld van een actieplansjabloon geeft de status weer voor één versie van de actieplansjabloon.
- Lever actieplansjablonen aan gebruikers wanneer u een actieplan deelt.
- Er treedt een fout op bij het implementeren van actieplansjablonen in een sandbox die is gemaakt op basis van een gedeeltelijke of ontwikkelaarskopie van de productieorganisatie. Deze fout wordt veroorzaakt door bestaande ActionPlanTmplPkgConfig-records die standaard naar de sandbox worden gekopieerd. Als u de fout wilt oplossen, verwijdert u de gekloonde ActionPlanTmplPkgConfig-records in de sandbox en maakt u vervolgens de actieplansjablonen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
