Viktige punkter om opprettelse av handlingsplanmaler
Før du oppretter handlingsplanmaler bør du se gjennom disse punktene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
- Opprett handlingsplanmaler for kontoer, kontakter, salgsemner eller andre støttede objekter, eller for tilpassede objekter som har aktiviteter aktivert. Du kan opprette handlingsplaner for alle kontoposttyper, som en person, enkeltperson, husholdning, firma, institusjon og tilpassede posttyper.
- Handlingsplaner som genereres fra en mal, kan som standard bare inneholde den samme listen med elementer som er angitt i malen. Hvis du vil la brukere legge til oppgaver eller andre elementer i en generert handlingsplan, aktiverer du La brukere legge til elementer i planer når du oppretter handlingsplanmalen.
- Du kan legge til maksimalt 100 oppgaver eller andre elementer i en handlingsplanmal.
- I brukergrensesnittet har en handlingsplanmal en livssyklus for status. Du kan oppdatere en handlingsplanmal med Utkast-status til Publisert eller Foreldet. Du oppretter handlingsplaner fra en Publisert-mal. Når du har publisert en mal, kan du ikke endre den, og du kan ikke returnere den til Utkast-status. Du kan deaktivere en Publisert-handlingsplanmal for å gjøre den foreldet. Du kan heller ikke tilbakestille en deaktivert mal til Utkast- eller Publisert-status.
- Du kan angi antall dager (datoforskyvning) tilgjengelig for å fullføre en oppgave fra startdatoen i en handlingsplan. Den maksimale verdien du kan angi, er 1000 dager. Hvis du velger Hopp over ikke-arbeidsdager, legges ikke-arbeidsdager til i dette antallet.
- Prioritet brukes til å angi prioriteten til oppgaven som opprettes fra malen.
- Du kan angi en oppgave slik at den blir tildelt til:
- en bestemt person.
- personen som oppretter handlingsplanen, eieren av planen.
- en kø.
- en rolle fra Konto-teamet
Merk Dette alternativet vises bare når alternativet Kontoteam er aktivert. - en rolle fra salgsmulighetsteametMerk Dette alternativet vises bare når alternativet for salgsmulighetsteam er aktivert.
- en rolle fra saksteametMerk Dette alternativet vises bare når saksteamroller har blitt implementert.
Rolleløsning støtter bare ett enkelt team tildelt til en sak. Rolleløsning for saksteammedlemmer fungerer ikke når det er involvert flere saksteam.
- Du kan legge til dokumentsjekklisteelementer i en handlingsplanmal. Dokumentsjekklisteelementer kan ikke tildeles til personer eller gis en tidsfrist, men de kan merkes som nødvendige. Du må legge til dokumenttyper før du kan referere til dem som dokumentsjekklisteelementer i en handlingsplanmal.
- Du kan bare opprette handlingsplanmaler for et nytt objekt etter at objektet har blitt bufret. Så hvis et nytt objekt ikke er oppført i rullegardinlisten målobjekt i dialogboksen Ny handlingsplanmal, prøver du på nytt senere.
- Manuell deling av handlingsplanmaler støttes i Lightning Experience. Klikk på Deling for posten du vil dele. Legg til eventuelle brukere som ikke er inkludert i delingsregler, manuelt, og del eventuelle relaterte poster.
- Hvis du er administrator eller eier en handlingsplanmalpost, kan du endre eierskapet til publiserte og utkastversjoner av handlingsplanmaler til en annen bruker. Klikk på Endre eier fra handlingsmenyen på siden Handlingsplan-postside. Velg deretter den nye eieren.
- Du kan slette maler hvis statusen deres er Utkast eller Foreldet og de ikke inneholder noen relaterte handlingsplaner. Klikk på Slett mal på siden Handlingsplanmaler.
- Ikke opprett flere versjoner av en handlingsplanmal ved å bruke API-er. En enkelt versjon av en handlingsplanmal sikrer at statusen er unik. Statusfeltet for en handlingsplanmal viser statusen for en enkelt versjon av handlingsplanmalen.
- Gi handlingsplanmaler til brukere når du deler en handlingsplan.
- Det oppstår en feil når du distribuerer handlingsplanmaler i en Sandbox-organisasjon opprettet fra en delvis eller utviklerkopi av produksjonsorganisasjonen. Denne feilen skyldes eksisterende ActionPlanTmplPkgConfig-poster som kopieres til Sandbox-organisasjonen som standard. For å rette opp feilen sletter du de klonede ActionPlanTmplPkgConfig-postene i Sandbox-organisasjonen, og deretter oppretter du handlingsplanmalene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
