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Considerações sobre a criação de modelos de plano de ação
Antes de criar modelos de plano de ação, revise estas considerações.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
- Crie modelos de plano de ação para contas, contatos, leads ou outros objetos com suporte ou para objetos personalizados que tenham atividades habilitadas. Você pode criar planos de ação para qualquer tipo de registro de conta, como pessoa, indivíduo, família, empresa, instituição e tipos de registro personalizados.
- Por padrão, os planos de ação gerados a partir de um modelo só podem conter a mesma lista de itens especificados no modelo. Para permitir que os usuários adicionem tarefas ou outros itens a um plano de ação gerado, habilite Permitir que os usuários adicionem itens a planos ao criar o modelo do plano de ação.
- Você pode adicionar no máximo 100 tarefas ou outros itens a um modelo de plano de ação.
- Na UI, um modelo de plano de ação tem um ciclo de vida de status. Você pode atualizar um modelo de plano de ação com um status Rascunho para Publicado ou Obsoleto. Você cria planos de ação usando um modelo Publicado. Depois de publicar um modelo, não é possível alterá-lo e não é possível retorná-lo ao status Rascunho. Você pode desativar um modelo de plano de ação Publicado para torná-lo Obsoleto. Você também não pode reverter um modelo desativado para o status Rascunho ou Publicado.
- Você pode especificar o número de dias (deslocamento de data) disponível para concluir uma tarefa começando na data de início de um plano de ação. O valor máximo que você pode definir é de 1.000 dias. Se você selecionar Pular dias não trabalhados, dias não trabalhados serão adicionados a essa contagem.
- A prioridade é usada para definir a prioridade da tarefa criada com base no modelo.
- Você pode definir uma tarefa para que ela seja atribuída a:
- uma pessoa específica.
- a pessoa que está criando o plano de ação, o proprietário do plano.
- uma fila.
- um papel da equipe da conta
Nota Essa opção só é exibida quando a opção de equipes da conta está habilitada. - um papel da equipe de OportunidadeNota Essa opção só é exibida quando a opção de equipes da oportunidade está habilitada.
- um papel da equipe de casoNota Essa opção só é exibida quando os papéis da equipe de caso foram implementados.
A resolução de papel oferece suporte apenas a uma única equipe atribuída a um caso. A resolução de papéis para membros da equipe de caso não funciona quando há várias equipes de caso envolvidas.
- Você pode adicionar itens da lista de verificação do documento a um modelo de plano de ação. Os itens da lista de verificação de documentos não podem ser atribuídos a pessoas ou atribuídos a um prazo, mas podem ser marcados como obrigatórios. Você deve adicionar Tipos de documento para poder referenciá-los como itens da lista de verificação de documentos em um modelo de plano de ação.
- Você pode criar modelos de plano de ação para um novo objeto apenas depois que o objeto é armazenado em cache. Portanto, se um novo objeto não estiver listado na lista suspensa Objeto de destino da caixa de diálogo Novo modelo de plano de ação, tente novamente mais tarde.
- O compartilhamento manual de modelos de plano de ação é suportado no Lightning Experience. Para o registro que você quer compartilhar, clique em Compartilhamento. Adicione manualmente qualquer usuário que não esteja incluído nas regras de compartilhamento e compartilhe qualquer registro relacionado.
- Se você for um administrador ou possuir um registro de modelo de plano de ação, poderá alterar a propriedade de versões publicadas e de rascunho de modelos de plano de ação para outro usuário. Na página de registro do Plano de ação, no menu de ação no nível da página, clique em Alterar proprietário. Então selecione o novo proprietário.
- Você poderá excluir modelos se o status for Rascunho ou Obsoleto e eles não contiverem nenhum plano de ação relacionado. Na página Modelos de plano de ação, clique em Excluir modelo.
- Não crie várias versões de um modelo de plano de ação usando APIs. Uma única versão de um modelo de plano de ação garante que seu status seja exclusivo. O campo de status de um modelo de plano de ação representa o status de uma única versão do modelo de plano de ação.
- Forneça modelos de plano de ação aos usuários sempre que compartilhar um plano de ação.
- Ocorre um erro ao implantar modelos de plano de ação em um sandbox criado a partir de uma cópia parcial ou do desenvolvedor da organização de produção. Esse erro é causado por registros ActionPlanTmplPkgConfig existentes que são copiados para o sandbox por padrão. Para corrigir o erro, exclua os registros ActionPlanTmplPkgConfig clonados no sandbox e crie os modelos do plano de ação.
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