Вы находитесь здесь:
Рекомендации по созданию шаблонов плана действий
Прежде чем создавать шаблоны плана действий, просмотрите данные рекомендации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud с Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
- Создайте шаблоны плана действий для организаций, контактов, интересов или других поддерживаемых объектов или для настраиваемых объектов с включенными действиями. Вы можете создать планы действий для любого типа записи организации, например, отдельного лица, хозяйства, предприятия, учреждения и настраиваемых типов записей.
- По умолчанию, планы действий, созданные на основе шаблона, могут содержать только одинаковый список элементов, указанных в шаблоне. Чтобы разрешить пользователям добавлять задачи или другие элементы в созданный план действий, включите параметр «Разрешить пользователям добавлять элементы в планы при создании шаблона плана действий».
- В шаблон плана действий можно добавить не более 100 задач или других элементов.
- В пользовательском интерфейсе шаблон плана действий имеет жизненный цикл статуса. Шаблон плана действий со статусом «Черновик» можно обновить на «Опубликовано» или «Устарело». Вы создаете планы действий на основе опубликованного шаблона. Шаблон, опубликованный, не может быть изменен и возвращен в статус «Черновик». Шаблон опубликованного плана действий можно деактивировать, чтобы сделать его устаревшим. Деактивированный шаблон также нельзя восстановить в статусе «Черновик» или «Опубликовано».
- Вы можете указать количество дней (смещение даты), доступное для выполнения задачи, начиная с даты начала плана действий. Максимальное значение, которое можно задать, составляет 1 000 дней. Если вы выберете «Пропустить нерабочие дни», нерабочие дни добавляются к этому количеству.
- Приоритет используется для установки приоритета задачи, созданной на основе шаблона.
- Вы можете задать задачу, чтобы она была назначена:
- определенное лицо.
- лицо, создающее план действий, ответственный за план.
- очередь.
- роль из группы, работающей с организациями
Примечание Данный параметр отображается только при включенном параметре «Группы, работающие с организациями». - роль из группы, работающей с возможностямиПримечание Данный параметр отображается только при включенном параметре «Группы, работающие с возможностями».
- роль из группы, работающей с обращениямиПримечание Данный параметр отображается только после внедрения ролей группы, работающей с обращениями.
Разрешение роли поддерживает только отдельную рабочую группу, назначенную обращению. Разрешение роли для участников группы, работающей с обращениями, не работает при наличии нескольких групп, работающих с обращениями.
- Элементы контрольного списка документа можно добавить в шаблон плана действий. Элементы контрольного списка документа не могут быть назначены людям или установлены сроки, но они могут быть помечены как обязательные. Прежде чем ссылаться на типы документов в качестве элементов контрольного списка в шаблоне плана действий, рекомендуем добавить типы документов.
- Шаблоны плана действий для нового объекта можно создать только после кэширования объекта. Поэтому, если новый объект отсутствует в раскрывающемся списке «Целевой объект» диалогового окна «Создать шаблон плана действий», попробуйте позже.
- В Lightning Experience поддерживается общий доступ, установленный вручную. Чтобы открыть общий доступ к записи, щелкните «Общий доступ». Добавьте вручную пользователей, не включенных в правила общего доступа, и предоставьте общий доступ к любым связанным записям.
- Если вы являетесь администратором или ответственным за запись шаблона плана действий, вы можете изменить ответственность за опубликованные и черновые версии шаблонов плана действий другому пользователю. На странице записи плана действий в меню действий на уровне страницы нажмите «Изменить ответственного». Потом выберите нового ответственного.
- Шаблоны можно удалить, если их статус черновик или устаревший и они не содержат связанных планов действий. На странице шаблонов плана действий нажмите «Удалить шаблон».
- Не создавайте несколько версий шаблона плана действий посредством API. Единая версия шаблона плана действий обеспечивает уникальность его статуса. Поле статуса шаблона плана действий отображает статус отдельной версии шаблона плана действий.
- Предоставьте шаблоны плана действий пользователям при каждом предоставлении общего доступа к плану действий.
- При развертывании шаблонов плана действий в безопасной среде, созданной на основе частичной или разработчиковой копии производственной организации, возникает ошибка. Данная ошибка вызвана существующими записями ActionPlanTmplPkgConfig, которые по умолчанию копируются в безопасную среду. Чтобы исправить ошибку, удалите клонированные записи ActionPlanTmplPkgConfig в безопасной среде и создайте шаблоны плана действий.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
