Du är här:
Att tänka på vid skapande av åtgärdsplanmallar
Innan du skapar åtgärdsplanmallar, gå igenom dessa överväganden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet. |
- Skapa åtgärdsplanmallar för konton, kontakter, leads eller andra objekt som stöds, eller för egna objekt som har aktiviteter aktiverade. Du kan skapa åtgärdsplaner för alla kontoposttyper, till exempel person, individ, hushåll, företag, institution och egna posttyper.
- Som standard kan åtgärdsplaner som skapats från en mall endast innehålla samma lista över objekt som specificeras i mallen. För att låta användare lägga till uppgifter eller andra objekt i en skapad åtgärdsplan, aktivera Låt användare lägga till objekt i planer när du skapar åtgärdsplanmallen.
- Du kan lägga till högst 100 uppgifter eller andra objekt i en åtgärdsplanmall.
- I användargränssnittet har en åtgärdsplanmall en statuslivscykel. Du kan uppdatera en åtgärdsplanmall med status Utkast till Publicerad eller Föråldrad. Du skapar åtgärdsplaner från en Publicerad mall. Efter att du har publicerat en mall kan du inte ändra den och du kan inte återställa den till utkaststatus. Du kan inaktivera en Publicerad åtgärdsplanmall för att göra den Föråldrad. Det går inte heller att återställa en inaktiverad mall till status Utkast eller Publicerad.
- Du kan specificera antalet dagar (datumförskjutning) som är tillgängliga för att utföra en uppgift från startdatumet för en åtgärdsplan. Det högsta värdet du kan ange är 1 000 dagar. Om du väljer Hoppa över icke-arbetsdagar läggs icke-arbetsdagar till i detta antal.
- Prioritet används för att ange prioritet för uppgiften som skapas från mallen.
- Du kan ange en uppgift så att den tilldelas till:
- en specifik person.
- personen som skapar åtgärdsplanen, planens ägare.
- en kö.
- en roll från kontoteamet
Anteckning Detta alternativ visas endast när alternativet Kontoteam är aktiverat. - en roll från säljprojektteametAnteckning Detta alternativ visas endast när alternativet säljprojektteam har aktiverats.
- en roll från kundcaseteametAnteckning Detta alternativ visas endast när kundcaseteamroller har implementerats.
Rolllösning har endast stöd för ett enskilt team tilldelat till ett kundcase. Rolllösning för kundcaseteammedlemmar fungerar inte om flera kundcaseteam är involverade.
- Du kan lägga till objekt för dokumentchecklistor i en åtgärdsplanmall. Dokumentchecklistobjekt kan inte tilldelas till personer eller ges en deadline, men de kan markeras som obligatoriska. Du måste lägga till dokumenttyper innan du kan referera dem som dokumentchecklistobjekt i en åtgärdsplanmall.
- Det går endast att skapa åtgärdsplanmallar för ett nytt objekt efter att objektet har cachats. Om ett nytt objekt inte finns i listan i rullmenyn Målobjekt i dialogrutan Ny åtgärdsplanmall, försök igen senare.
- Manuell delning av åtgärdsplanmallar stöds i Lightning Experience. För den post du vill dela, klicka på Dela. Lägg manuellt till användare som inte ingår i delningsregler och dela relaterade poster.
- Om du är administratör eller äger en åtgärdsplanmallpost kan du ändra ägarskapet för publicerade versioner och utkastversioner av åtgärdsplanmallar till en annan användare. På postsidan för åtgärdsplanen, från åtgärdsmenyn på sidnivå, klicka på Ändra ägare. Välj sedan den nya ägaren.
- Du kan ta bort mallar om deras status är Utkast eller Föråldrad och de inte innehåller några relaterade åtgärdsplaner. På sidan Åtgärdsplanmallar, klicka på Ta bort mall.
- Skapa inte flera versioner av en åtgärdsplanmall med hjälp av API:n. En enskild version av en åtgärdsplanmall säkerställer att dess status är unik. Statusfältet i en åtgärdsplanmall visar statusen för en enskild version av åtgärdsplanmallen.
- Tillhandahåll åtgärdsplanmallar till användare när du delar en åtgärdsplan.
- Ett fel uppstår vid distribuering av åtgärdsplanmallar i en sandbox skapad från en delvis eller utvecklarkopia av produktionsorganisationen. Detta fel orsakas av befintliga ActionPlanTmplPkgConfig-poster som kopieras till sandboxen som standard. För att åtgärda felet, ta bort de klonade ActionPlanTmplPkgConfig-posterna i sandboxen och skapa sedan åtgärdsplanmallarna.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
