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创建行动计划模板的注意事项
在创建行动计划模板之前，请查看这些注意事项。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。 |
- 为客户、联系人、潜在客户或其他支持的对象，或已启用活动的自定义对象创建行动计划模板。您可以为任何客户记录类型创建行动计划，例如个人、个人、家庭、企业、机构和自定义记录类型。
- 默认情况下，从模板生成的行动计划只能包含模板中指定的相同项目列表。要允许用户将任务或其他项目添加到生成的行动计划，请启用在创建行动计划模板时允许用户将项目添加到计划。
- 您最多可以向行动计划模板添加 100 个任务或其他项目。
- 在 UI 中，行动计划模板具有状态生命周期。您可以将状态为“草稿”的行动计划模板更新为“已发布”或“已过时”。从已发布模板创建行动计划。发布模板后，您无法更改它，也无法将其返回到草稿状态。您可以停用已发布的行动计划模板，使其过时。您也无法将停用的模板还原为草稿或已发布状态。
- 您可以指定从行动计划的开始日期开始可用于完成任务的天数（日期偏移）。您可以设置的最大值是 1000 天。如果选择跳过非工作日，非工作日将添加到此计数。
- 优先级用于设置从模板创建的任务的优先级。
- 您可以设置任务，以便将其分配给：
- 特定人员。
- 创建行动计划的人员，即计划所有人。
- 队列。
- 来自客户团队的角色
备注 此选项仅在启用客户团队选项时显示。 - 来自业务机会团队的角色备注 此选项仅在启用业务机会团队选项时显示。
- 来自个案团队的角色备注 此选项仅在个案团队角色已实施时显示。
角色解析仅支持分配到个案的单个团队。当涉及多个个案团队时，个案团队成员的角色解析不起作用。
- 您可以将文档核对清单项目添加到行动计划模板。文档核对清单项目无法分配给人员或指定截止日期，但可标记为必填项。您必须添加文档类型，然后才能将它们引用为操作计划模板中的文档核对清单项目。
- 只有在对象缓存后，才能为新对象创建行动计划模板。因此，如果新对象未列在“新建行动计划模板”对话框的“目标对象”下拉列表中，请稍后重试。
- Lightning Experience 支持手动共享行动计划模板。对于您想要共享的记录，单击共享。手动添加任何未包含在共享规则中的用户，并共享任何相关记录。
- 如果您是管理员或您拥有行动计划模板记录，您可以将行动计划模板的已发布和草稿版本的所有权更改为其他用户。在行动计划记录页面上，从页面级操作菜单中，单击更改所有者。然后选择新所有人。
- 如果模板的状态是草稿或过时，并且不包含任何相关的行动计划，您可以删除它们。在“行动计划模板”页面上，单击删除模板。
- 不要使用 API 创建行动计划模板的多个版本。行动计划模板的单一版本确保其状态是唯一的。行动计划模板的状态字段描述了行动计划模板的单个版本的状态。
- 每当您共享行动计划时，就为用户提供行动计划模板。
- 在从生产组织的部分副本或开发人员副本创建的 Sandbox 中部署行动计划模板时出错。此错误是由于现有的 ActionPlanTmplPkgConfig 记录默认复制到 Sandbox 中。要修复错误，请在 Sandbox 中删除复制的 ActionPlanTmplPkgConfig 记录，然后创建行动计划模板。
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