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建立動作計畫範本的考量事項
建立動作計畫範本之前,請先檢閱這些考量事項。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Government Cloud with Lightning Scheduler、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
- 針對帳戶、連絡人、商機或其他支援物件,或已啟用活動的自訂物件,建立動作計畫範本。您可以針對任何帳戶記錄類型 (例如人員、個人、家庭、公司、機構和自訂記錄類型) 建立動作計畫。
- 依預設,從範本產生的動作計畫只能包含在範本中指定的項目清單。若要讓使用者將工作或其他項目新增至產生的動作計畫,請在建立動作計畫範本時啟用「讓使用者將項目新增至計畫」。
- 您最多可將 100 個工作或其他項目新增至動作計畫範本。
- 在 UI 中,動作計畫範本具有狀態生命週期。您可以將狀態為「草稿」的動作計畫範本更新為「已發佈」或「過時」。您可以從「已發佈」範本建立動作計畫。發佈範本後,您便無法變更範本,且無法將其回復為「草稿」狀態。您可以停用「已發佈」動作計畫範本,使其成為「過時」。您也無法將停用的範本回復為「草稿」或「已發佈」狀態。
- 您可以指定可從動作計畫開始日期完成工作的天數 (日期位移)。您可以設定的最大值為 1,000 天。如果您選取「略過非工作日數」,則非工作日數會新增至此計數。
- 優先順序用於設定從範本建立工作的優先順序。
- 您可以將工作設定為指派給:
- 特定人員。
- 建立動作計畫的人員,計畫擁有者。
- 某列。
- 帳戶小組中的角色
備註 此選項只會在啟用帳戶小組選項時顯示。 - 「機會」小組中的角色備註 此選項只會在啟用機會小組選項時顯示。
- 個案小組中的角色備註 此選項只會在個案小組角色已實作時顯示。
角色解決方案僅支援指派給個案的單一小組。當涉及多個個案小組時,個案小組成員的角色解決方法無法運作。
- 您可以將文件檢查清單項目新增至動作計畫範本。文件檢查清單項目無法指派給人員或指定期限,但可標記為必要。您必須先新增「文件類型」,才能在動作計畫範本中將其參照為文件檢查清單項目。
- 您只能在快取物件後,為新物件建立動作計畫範本。因此,如果新物件未列在「新增動作計畫範本」對話方塊的「目標物件」下拉式清單中,請稍後再試一次。
- Lightning Experience 支援動作計畫範本的手動共用。針對您要共用的記錄,按一下「共用中」。手動新增共用規則中未包含的任何使用者,並共用任何相關記錄。
- 如果您是管理員或擁有動作計畫範本記錄,您可以將動作計畫範本的已發佈和草稿版本擁有權變更為其他使用者。在「動作計畫」記錄頁面的頁面層級動作功能表中,按一下「變更擁有者」。然後選取新的擁有者。
- 如果範本的狀態為「草稿」或「過時」,且不包含任何相關的動作計畫,您可以將其刪除。在「動作計畫範本」頁面上,按一下「刪除範本」。
- 請勿使用 API 建立動作計畫範本的多個版本。單一動作計畫範本版本可確保其狀態是唯一的。動作計畫範本的狀態欄位描述動作計畫範本單一版本的狀態。
- 只要您共用動作計畫,即可為使用者提供動作計畫範本。
- 在從生產組織的部分或開發人員複本建立的 Sandbox 中部署動作計畫範本時,會發生錯誤。此錯誤是由於現有的 ActionPlanTmplPkgConfig 記錄預設會複製到 Sandbox。若要修正錯誤,請在 Sandbox 中刪除複製的 ActionPlanTmplPkgConfig 記錄,然後建立動作計畫範本。
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