Loading
Handlingsplaner
Tilpas visningsrækkefølgen af opgaver og dokumentchecklisteelementer

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Handlingsplaner

Tilpas visningsrækkefølgen af opgaver og dokumentchecklisteelementer

Brug omarrangeringsfunktionen til at omarrangere opgaver og dokumentchecklisteelementer i en handlingsplan eller handlingsplanskabelon.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere handlingsplaner:

Tilladelsessættet Handlingsplaner

ELLER

Rediger alle data

  1. Åbn enten handlingsplanen eller handlingsplanskabelonen, som du ønsker at omarrangere opgaver i.
  2. Gå til afsnittet Opgaver eller Dokumentchecklisteelementer, og klik på Omarranger.
  3. Omarranger listen ved at trække eller vælge dens medlemmer.
    • Træk opgaverne eller elementerne på dokumentchecklisten i den krævede rækkefølge.
    • Vælg opgaven, og hvis du vil ændre opgavens visningsrækkefølge, skal du klikke på enten pil op eller pil ned.
    • Sortering efter felter understøttes ikke for opgavelistekomponenten.
  4. Gem dine ændringer.
Bemærk
Bemærk Hvad sker der med opgavesekvensen, når du udgiver eller duplikerer en handlingsplanskabelon?
  • Hvis mindst en eksisterende opgave omarrangeres, bevarer systemet den tilpassede sekvens i enten den duplikerede eller udgivne handlingsplanskabelon.
  • Hvis der er eksisterende opgaver, men de ikke omarrangeres, så sorterer den duplikerede eller udgivne handlingsplanskabelon opgaverne i henhold til antallet af dage for at fuldføre disse opgaver.
  • Hvis der ikke er nogen eksisterende opgaver, så sorterer den duplikerede eller udgivne handlingsplanskabelon eventuelle netop tilføjede opgaver i henhold til antallet af dage for at fuldføre disse opgaver.
Bemærk
Bemærk

Handlingsplanskabeloner for brancher og handlingsplaner understøtter kun opgaver og dokumentchecklisteelementer. Salgshandlingsplanskabeloner og handlingsplaner understøtter kun opgaver og begivenheder.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article