Loading
Toimintasuunnitelmat
Tehtävien ja asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden näyttöjärjestyksen mukauttaminen

Tehtävien ja asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden näyttöjärjestyksen mukauttaminen

Käytä järjestyksen muuttamista muuttaaksesi tehtävien ja asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden järjestystä toimintasuunnitelmassa tai toimintasuunnitelmamallissa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud ja Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Toimintasuunnitelmien määrittäminen:

Toimintasuunnitelmat-käyttöoikeusjoukko

OR

Kaikkien tietojen muokkausoikeus

  1. Avaa joko toimintasuunnitelma tai toimintasuunnitelmamalli, jossa haluat muuttaa tehtävien järjestystä.
  2. Siirry joko Tehtävät- tai Asiakirjojen tarkistuslistakohteet -osioon ja napsauta Tilaus uudelleen.
  3. Muuta luettelon järjestystä vetämällä tai valitsemalla sen jäseniä.
    • Vedä tehtävien tai asiakirjojen tarkistusluettelon kohteet vaaditussa järjestyksessä.
    • Valitse tehtävä ja muuta tehtävän näyttöjärjestystä napsauttamalla ylös- tai alas-nuolta.
    • Kenttien mukaan lajittelua ei tueta tehtäväluettelo-komponentille.
  4. Tallenna muutokset.
Huomautus
Huomautus Mitä tehtävien järjestykselle tapahtuu, kun julkaiset tai kloonaat toimintasuunnitelmamallin?
  • Jos vähintään yksi olemassa oleva tehtävä järjestetään uudelleen, järjestelmä säilyttää mukautetun järjestyksen joko kloonatussa tai julkaistussa toimintasuunnitelmamallissa.
  • Jos tehtäviä on olemassa, mutta niitä ei ole järjestetty uudelleen, kloonattu tai julkaistu toimintasuunnitelmamalli lajittelee tehtävät niiden suorittamiseen käytettyjen päivien määrän perusteella.
  • Jos tehtäviä ei ole olemassa, kloonattu tai julkaistu toimintasuunnitelmamalli lajittelee kaikki lisätyt tehtävät niiden suorittamiseen käytettyjen päivien määrän perusteella.
Huomautus
Huomautus

Toimialueiden toimintasuunnitelman mallit ja toimintasuunnitelmat tukevat vain tehtäviä ja asiakirjojen tarkistuslistakohteita. Myynnin toimintasuunnitelman mallit ja toimintasuunnitelmat tukevat vain tehtäviä ja tapahtumia.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article