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Plans d'action
Personnalisation de l'ordre d'affichage des tâches et des éléments de liste de contrôle de document

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Personnalisation de l'ordre d'affichage des tâches et des éléments de liste de contrôle de document

Utilisez la capacité de réorganisation pour réorganiser les tâches et les éléments de liste de contrôle de document dans un plan d'action ou un modèle de plan d'action.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer des plans d'action :

Ensemble d'autorisations Plans d'action

OU

Modifier toutes les données

  1. Ouvrez le plan d'action ou le modèle de plan d'action dans lequel vous souhaitez réorganiser les tâches.
  2. Accédez à la section Tâches ou Éléments de liste de contrôle de document, puis cliquez sur Réorganiser.
  3. Réorganisez la liste en faisant glisser ou en sélectionnant ses membres.
    • Faites glisser les tâches ou les éléments de liste de contrôle de document dans l'ordre requis.
    • Sélectionnez la tâche, puis cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour changer son ordre d'affichage.
    • Le tri par champs n'est pas pris en charge pour le composant Liste de tâches.
  4. Enregistrez vos modifications.
Remarque
Remarque Que devient la séquence de tâches lorsque vous publiez ou clonez un modèle de plan d'action ?
  • Si au moins une tâche existante est réorganisée, le système conserve la séquence personnalisée dans le modèle de plan d'action cloné ou publié.
  • Si des tâches existent, mais qu'elles ne sont pas réorganisées, le modèle de plan d'action cloné ou publié trie les tâches en fonction du nombre de jours nécessaires pour les réaliser.
  • Si aucune tâche n'existe, le modèle de plan d'action cloné ou publié trie toutes les nouvelles tâches ajoutées en fonction du nombre de jours nécessaires pour les réaliser.
Remarque
Remarque

Les modèles de plan d'action Industries et les plans d'action prennent en charge uniquement les tâches et les éléments de liste de contrôle de documents. Les modèles de plan d'action commercial et les plans d'action prennent en charge uniquement les tâches et les événements.

 
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