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Planos de ação
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            Personalizar a ordem de exibição de tarefas e itens da lista de verificação do documento

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Planos de ação

            Personalizar a ordem de exibição de tarefas e itens da lista de verificação do documento

            Use a funcionalidade de reordenar para reorganizar tarefas e itens da lista de verificação de documentos em um plano de ação ou modelo de plano de ação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar Planos de ação:

            Conjunto de permissões de Planos de ação

            OR

            Modificar todos os dados

            1. Abra o plano de ação ou o modelo de plano de ação no qual você deseja reordenar as tarefas.
            2. Acesse a seção Tarefas ou Itens da lista de verificação de documento e clique em Reordenar.
            3. Reordene a lista arrastando ou selecionando seus membros.
              • Arraste os itens da lista de verificação de tarefas ou documentos na sequência necessária.
              • Selecione a tarefa e, para alterar a ordem de exibição da tarefa, clique na seta para cima ou para baixo.
              • Não há suporte para classificação por campos no componente Lista de tarefas.
            4. Salve suas alterações.
            Nota
            Nota O que acontece com a sequência de tarefas quando você publica ou clona um modelo de plano de ação?
            • Se pelo menos uma tarefa existente for reordenada, o sistema reterá a sequência personalizada no modelo de plano de ação clonado ou publicado.
            • Se houver tarefas existentes, mas elas não forem reordenadas, o modelo de plano de ação clonado ou publicado classificará as tarefas de acordo com o número de dias para concluir essas tarefas.
            • Se não houver tarefas existentes, o modelo de plano de ação clonado ou publicado classificará todas as tarefas recém-adicionadas de acordo com o número de dias para concluir essas tarefas.
             
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            Salesforce Help | Article