Modelo de datos de planes de acción

Este es el modelo de datos Planes de acción.

Los tipos de elementos que se pueden incluir en una plantilla de plan de acción y sus planes de acción generados incluyen:

• Elemento de lista de comprobación de documento (disponible cuando Cuenta financiera es el objeto de destino)
• Tarea

Nota Algunos productos de Salesforce admiten tipos de elementos de planes de acción adicionales.

Los objetos de destino son:

• Cuenta (aplicable a Cuentas personales y Cuentas de negocio)
• Participante de cuenta de activo
• Participante de contacto de activo
• Evento clave de activo
• Activos y pasivos
• Ventaja
• Asignación de beneficios
• Solicitud de licencia de negocio
• Evento clave de negocio
• Campaña
• Tarjeta
• Plan de cuidados
• Caso
• Reclamación
• Contacto
• Contrato
• Solicitud de emergencia
• Cuenta financiera
• Acuerdo financiero
• Objetivo financiero
• Participaciones financieras
• Flota
• Asignación de objetivos
• Solicitud individual
• Póliza de seguros
• Cobertura de póliza de seguros
• Prospecto
• Oportunidad
• Evento de vida de persona
• Referencia de solicitud preliminar
• Programa
• Reclamación pública
• Alerta de registro
• Infracción del código legal
• Solicitud de préstamo residencial
• Acción de aplicación de la infracción
• Vehículo
• Trabajo programado de Vlocity
• Objetos personalizados que tienen actividades activadas

En una plantilla de plan de acción, asigne cada tarea u otro elemento a una persona, una función, una cola o el creador del plan de acción. Al crear plantillas con la interfaz de usuario, el creador del plan se convierte en el propietario del plan. Al crear plantillas utilizando la API, puede designar un propietario de plan diferente del creador del plan.