Modèle de données Plans d'action

Voici le modèle de données Plans d'action.

Les types d'élément qui peuvent être inclus dans un modèle de plan d'action et ses plans d'action générés comprennent :

• Élément de liste de contrôle de document (disponible lorsque Compte financier est l’objet cible)
• Tâche

Remarque Certains produits Salesforce prennent en charge des types d'élément de plan d'action supplémentaires.

Les objets cibles sont :

• Compte (applicable aux comptes personnels et aux comptes professionnels)
• Participant au compte de l’actif
• Participant au contact de l’actif
• Jalon d’actif
• Actifs et passifs
• Avantage
• Attribution des prestations
• Demande de licence d’entreprise
• Jalon métier
• Campagne
• Carte
• Plans de soins
• Requête
• Réclamation
• Contact
• Contrat
• Demande d'urgence
• Compte financier
• Contrat financier
• Objectif financier
• Actif financier
• Flotte
• Attribution d’objectif
• Demande d’un individu
• Police d'assurance
• Couverture de la police d'assurance
• Piste
• Opportunité
• Événement de vie de la personne
• Référence de demande préliminaire
• Programme
• Plainte publique
• Alerte d'enregistrement
• Infraction au code réglementaire
• Demande de prêt immobilier
• Action coercitive suite à une infraction
• Véhicule
• Tâche planifiée Vlocity
• Objets personnalisés dans lesquels les activités sont activées

Dans un modèle de plan d'action, attribuez chaque tâche ou autre élément à une personne, à un rôle, à une file d'attente ou au créateur du plan d'action. Lors de la création de modèles avec l'interface utilisateur, le créateur du plan devient propriétaire du plan. Lors de la création de modèles en utilisant l'API, vous pouvez désigner un propriétaire de plan différent du créateur du plan.