Du kan skapa en åtgärdsplanmall och dess skapade åtgärdsplaner för olika objekt, beroende på vilka produkter och licenser som finns i din organisation. Du kan även skapa dem för egna objekt som har Aktiviteter aktiverade.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för den offentliga sektorn. Visa versionstillgänglighet.
Här är datamodellen för åtgärdsplaner.
De typer av objekt som kan inkluderas i en åtgärdsplanmall och dess skapade åtgärdsplaner inkluderar:
Checklistobjekt för dokument (tillgängligt när Finanskonto är målobjektet)
Uppgift
Anteckning Vissa Salesforce-produkter har stöd för ytterligare åtgärdsplanobjekttyper.
Målobjekt är:
Konto (gäller för både personkonton och företagskonton)
Tillgångskontodeltagare
Tillgångskontaktdeltagare
Tillgångsmilstolpe
Tillgångar och skulder
Förmån
Förmånstilldelning
Ansökan om företagslicens
Milstolpe för verksamhet
Kampanj
Kort
Vårdplan
Kundcase
Krav
Kontakt
Kontrakt
Akutbegäran
Finanskonto
Finansavtal
Finansmål
Finansiellt innehav
Flott
Måltilldelning
Individuell ansökan
Försäkringspolicy
Försäkringspolicyns täckning
Lead
Säljprojekt
Livshändelse för person
Referens för preliminär ansökan
Program
Offentligt klagomål
Postvarning
Överträdelse av regleringskod
Ansökan om bostadslån
Åtgärd vid överträdelse
Fordon
Schemalagt jobb för Vlocity
Egna objekt som har aktiviteter aktiverade
I en åtgärdsplanmall, tilldela varje uppgift eller annat objekt till en person, en roll, en kö eller åtgärdsplanens skapare. När du skapar mallar med användargränssnittet blir planskaparen planägaren. När du skapar mallar med API kan du utse en annan planägare än planskaparen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
