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行动计划数据模型
您可以为各种对象创建行动计划模板及其生成的行动计划，这取决于贵组织中可用的产品和许可证。您也可以为启用活动的自定义对象创建它们。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性。 |
以下是行动计划数据模型。
行动计划模板及其生成的行动计划可以包含的项目类型包括：
- 文档核对清单项目（当财务客户是目标对象时可用）
- 任务
备注 一些 Salesforce 产品支持其他行动计划项目类型。
目标对象是：
- 客户（适用于个人客户和公司客户）
- 资产客户参与方
- 资产联系人参与方
- 资产重大事件
- 资产与债务
- 福利
- 福利分配
- 商业许可证应用程序
- 业务重大事件
- 市场活动
- 卡片
- 护理计划
- 个案
- 索赔
- 联系人
- 合同
- 紧急请求
- 财务客户
- 财务交易
- 财务目标
- 财务控股
- 车队
- 目标分配
- 个人申请
- 保险单
- 保险单承保范围
- 潜在客户
- 业务机会
- 个人人生大事
- 初步申请参考
- 计划
- 公众投诉
- 记录提醒
- 违反法规
- 居民贷款申请
- 违规执法行动
- 车辆
- Vlocity 计划作业
- 启用了活动的自定义对象
在行动计划模板中，将每个任务或其他项目分配给人员、角色、队列或行动计划创建者。使用 UI 创建模板时，计划创建人将成为计划所有人。在使用 API 创建模板时，您可以指定不同于计划创建人的计划所有人。
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