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動作計畫資料模型
您可以針對各種物件建立動作計畫範本及其產生的動作計畫,視您組織中可用的產品和授權而定。您也可以為已啟用「活動」的自訂物件建立這些物件。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Government Cloud with Lightning Scheduler、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
以下是「動作計畫」資料模型。
可包含在動作計畫範本及其產生動作計畫中的項目類型包括:
- 文件檢查清單項目 (在「財務帳戶」是目標物件時可用)
- 工作
備註 某些 Salesforce 產品支援其他動作計畫項目類型。
目標物件為:
- 帳戶 (適用於個人帳戶和公司帳戶)
- 資產帳戶參與者
- 資產連絡人參與者
- 資產里程碑
- 資產與負債
- 福利
- 福利指派
- 商業授權申請
- 業務里程碑
- 行銷活動
- 卡片
- 照護計畫
- 個案
- 索賠
- 連絡人
- 契約
- 緊急要求
- 財務帳戶
- 財務交易
- 財務目標
- 金融控股
- 車隊
- 目標指派
- 個人申請
- 保單
- 保單涵蓋範圍
- 商機
- 機會
- 人壽保險事件
- 初步申請參考
- 計畫
- 公眾投訴
- 記錄警示
- 監管代碼違規
- 住宅貸款申請
- 違規執法動作
- 交通工具
- Vlocity 排程工作
- 已啟用活動的自訂物件
在動作計畫範本中,將每個工作或其他項目指派給人員、角色或動作計畫建立者。使用 UI 建立範本時,計畫建立者會成為計畫擁有者。使用 API 建立範本時,您可以指定與計畫建立者不同的計畫擁有者。
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