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Planes de actuación
Modificar campos de tareas en planes de acción y plantillas de planes de acción

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Modificar campos de tareas en planes de acción y plantillas de planes de acción

Modifique múltiples valores de campo de tarea a la vez desde la lista de tareas del plan de acción en vez de modificar cada tarea individualmente en planes de acción y plantillas de planes de acción.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar planes de acción:

Conjunto de permisos Planes de acción

O BIEN

Modificar todos los datos
Nota
Nota La modificación está disponible para campos predeterminados para tarea de plan de acción (Asunto, Prioridad, Estado y Fecha de vencimiento) y tarea de plantilla de plan de acción (Asunto, Prioridad, Días para completar y Obligatorio). Para campos personalizados, los tipos de datos compatibles son texto, booleano y lista de selección (selección única)
Nota
Nota Puede agregar un máximo de 100 tareas u otros elementos a una plantilla de plan de acción.
  1. Abra el plan de acción o la plantilla de plan de acción donde desea modificar los campos de tarea.
  2. En el componente Lista de tareas del plan de acción, haga clic en Modificar tareas.
  3. Haga clic en el icono de lápiz junto a los campos de tarea que desea modificar.
  4. Guarde sus cambios.
 
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