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Plans d'action
Filtrage des modèles de plan d’action par statut

Filtrage des modèles de plan d’action par statut

Dans la vue de liste des modèles de plan d'action, utilisez les options de filtrage pour filtrer par statut.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud avec Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer des plans d'action :

Ensemble d'autorisations Plans d'action

OU

Modifier toutes les données

  1. Dans la vue de liste Modèles de plan d'action, cliquez sur l'icône de filtre, puis sur Ajouter un filtre.
  2. Définissez le champ Statut sur la valeur voulue, puis cliquez sur Terminé.
  3. Cliquez sur Appliquer.
  4. Dans le menu Contrôles de vue de liste, cliquez sur Sélectionner les champs à afficher.
  5. Déplacez Statut vers Champs visibles, puis cliquez sur Enregistrer.
    Les valeurs de statut par défaut sont Brouillon, Obsolète et Publié. Si votre organisation inclut des plans d’action migrés depuis une autre organisation, ces modèles de plan d’action migrés indiquent le statut Lecture seule.
 
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Salesforce Help | Article