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アクションプラン
目次
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          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

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            状況でのアクションプランテンプレートの絞り込み

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. アクションプラン

            状況でのアクションプランテンプレートの絞り込み

            [アクションプランテンプレート] リストビューで、検索条件オプションを使用して状況で絞り込みます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
            必要なユーザー権限
            アクションプランを設定する

            アクションプラン権限セット

            または

            「すべてのデータの編集」

            1. [アクションプランテンプレート] リストビューで、検索条件アイコンをクリックし、[検索条件を追加] をクリックします。
            2. [状況] 項目を目的の値に設定し、[完了] をクリックします。
            3. [適用] をクリックします。
            4. [リストビューコントロール] メニューから、[表示する項目を選択] をクリックします。
            5. [状況] を [参照可能項目] に移動し、[保存] をクリックします。
              デフォルトの状況値は [ドラフト]、[不用]、[公開済み] です。組織に別の組織から移行されたアクションプランがある場合、それらの移行されたアクションプランテンプレートの状況は [ReadOnly] と表示されます。
             
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            Salesforce Help | Article