Loading
Планы действий
Фильтрация шаблонов плана действий по статусу

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Планы действий

Фильтрация шаблонов плана действий по статусу

В списковом представлении шаблонов плана действий используйте параметры фильтрации для фильтрации по статусу.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud с Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки планов действий:

Набор полномочий планов действий

ИЛИ

Модификация всех данных

  1. В списковом представлении шаблонов плана действий нажмите на значок фильтра, потом нажмите «Добавить фильтр».
  2. Задайте полю «Статус» нужное значение и нажмите «Готово».
  3. Нажмите кнопку «Применить».
  4. В меню элементов управления списковым представлением нажмите «Выбрать поля для отображения».
  5. Переместите «Статус» в «Доступные поля», а потом нажмите «Сохранить».
    Значения статуса по умолчанию: «Черновик», «Устарело» и «Опубликовано». Если в вашей организации есть планы действий, перенесенные из другой организации, эти шаблоны мигрировавших планов действий отображают статус ReadOnly.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article