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Aktionspläne
Aufnehmen weiterer Felder in Aufgaben für Aktionsplanvorlagen

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Aufnehmen weiterer Felder in Aufgaben für Aktionsplanvorlagen

Beim Erstellen von Aufgaben für Aktionsplanvorlagen können Sie mehr Daten für die Aufgaben erfassen, indem Sie zusätzlich zu den Standardfeldern wie Betreff, Priorität, Tagen und Kommentaren bis zu acht zusätzliche Standard- und benutzerdefinierte Felder einfügen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud mit Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren von Aktionsplänen:

Berechtigungssatz "Aktionspläne"

ODER

Alle Daten modifizieren

  1. Klicken Sie auf der Datensatzseite der Aktionsplanvorlage auf das Setup-Symbol und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
  2. Klicken Sie auf die Komponente Aufgabe, um sie auszuwählen.
  3. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich unter "Einzuschließende Felder" auf Auswählen, verschieben Sie die gewünschten Felder in die Liste "Ausgewählt" und ordnen Sie sie dann nach Bedarf neu an.
    Hinweis
    Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Datentypen der neuen Felder Auswahlliste, Kontrollkästchen oder Textfeld sind. Wenn die Ad-hoc-Erstellung von Aufgaben aktiviert ist, erstellen Sie eine Aufgabe und bearbeiten Sie sie dann erneut, um die neuen Felder anzuzeigen. Sie können Vorlagen benutzerdefinierte Felder hinzufügen, abhängige Auswahllisten werden jedoch für Aktionsplanvorlagen nicht unterstützt.
  4. Klicken Sie auf OK und speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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