Incluir más campos en tareas de plantillas de planes de acción
Al crear tareas para plantillas de planes de acción, puede capturar más datos para las tareas incluyendo hasta ocho campos estándar y personalizados adicionales además de los campos predeterminados, como asunto, prioridad, días y comentarios.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar planes de acción:
Conjunto de permisos Planes de acción
O BIEN
Modificar todos los datos
En la página de registro de plantilla de plan de acción, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
Haga clic en el componente Tarea para seleccionarlo.
En el panel Propiedades, bajo Campos a incluir, haga clic en Seleccionar y mueva los campos que desee a la lista Seleccionado, luego vuelva a ordenarlos según sea necesario.
Nota Asegúrese de que los tipos de datos de los nuevos campos son lista de selección, casilla de verificación o campo de texto. Si la creación de tareas ad hoc está activada, cree una tarea y luego modifíquela de nuevo para ver los nuevos campos. Puede agregar campos personalizados a plantillas, pero las listas de selección dependientes no son compatibles con plantillas de planes de acción.
Haga clic en Aceptar y guarde sus cambios.
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