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アクションプラン
アクションプランテンプレートの ToDo に追加できる項目数の増加

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アクションプランテンプレートの ToDo に追加できる項目数の増加

アクションプランテンプレートの ToDo を作成するときに、件名、優先度、日数、コメントなどのデフォルト項目のほかに、最大 8 個の標準項目とカスタム項目を追加することで、ToDo のより多くのデータを取得できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なアプリケーション: Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、Lightning Scheduler を備えた Government Cloud、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud、および公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
必要なユーザー権限
アクションプランを設定する

アクションプラン権限セット

または

「すべてのデータの編集」

  1. アクションプランテンプレートレコードページで、[設定] アイコンをクリックし、[編集ページ] を選択します。
  2. ToDo コンポーネントをクリックして選択します。
  3. [プロパティ] ペインの [含める項目] で、[選択] をクリックして目的の項目を [選択済み] リストに移動し、必要に応じて並び替えます。
    メモ
    メモ 新しい項目のデータ型は選択リスト、チェックボックス、テキスト項目である必要があります。ToDo のアドホック作成が有効になっている場合は、ToDo を作成してから再度編集し、新しい項目を表示します。カスタム項目をテンプレートに追加できますが、連動選択リストはアクションプランテンプレートではサポートされません。
  4. [OK] をクリックして、変更を保存します。
 
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