Loading
Handlingsplaner
Inkluder flere felt i handlingsplanmaloppgaver

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Handlingsplaner

Inkluder flere felt i handlingsplanmaloppgaver

Når du oppretter oppgaver for handlingsplanmaler, kan du fange opp flere data for oppgavene ved å inkludere opptil åtte ekstra standardfelt og tilpassede felt i tillegg til standardfeltene, som emne, prioritet, dager og kommentarer.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere handlingsplaner:

Handlingsplaner-tillatelsessettet

ELLER

Endre alle data

  1. Klikk på Oppsett-ikonet på siden for handlingsplanmalen og velg Rediger side.
  2. Klikk på Oppgave-komponenten for å velge den.
  3. Klikk på Velg i Egenskaper-ruten under Felt som skal inkluderes, og flytt ønskede felt til Valgte-listen, og endre rekkefølgen etter behov.
    Merk
    Merk Forsikre deg om at datatypene for de nye feltene er valgliste-, avmerkingsboks- eller tekstfelt. Hvis ad hoc-oppretting av oppgaver er aktivert, oppretter du en oppgave og redigerer den på nytt for å vise de nye feltene. Du kan legge til tilpassede felt i maler, men avhengige valglister støttes ikke for handlingsplanmaler.
  4. Klikk på OK, og lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article