Når du oppretter oppgaver for handlingsplanmaler, kan du fange opp flere data for oppgavene ved å inkludere opptil åtte ekstra standardfelt og tilpassede felt i tillegg til standardfeltene, som emne, prioritet, dager og kommentarer.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere handlingsplaner:
Handlingsplaner-tillatelsessettet
ELLER
Endre alle data
Klikk på Oppsett-ikonet på siden for handlingsplanmalen og velg Rediger side.
Klikk på Oppgave-komponenten for å velge den.
Klikk på Velg i Egenskaper-ruten under Felt som skal inkluderes, og flytt ønskede felt til Valgte-listen, og endre rekkefølgen etter behov.
Merk Forsikre deg om at datatypene for de nye feltene er valgliste-, avmerkingsboks- eller tekstfelt. Hvis ad hoc-oppretting av oppgaver er aktivert, oppretter du en oppgave og redigerer den på nytt for å vise de nye feltene. Du kan legge til tilpassede felt i maler, men avhengige valglister støttes ikke for handlingsplanmaler.
Klikk på OK, og lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
