Inclua mais campos nas tarefas do modelo de planos de ação
Ao criar tarefas para modelos de plano de ação, você pode capturar mais dados para as tarefas incluindo até oito campos padrão e personalizados adicionais além dos campos padrão, como assunto, prioridade, dias e comentários.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud com Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar Planos de ação:
Conjunto de permissões de Planos de ação
OR
Modificar todos os dados
Na página de registro do modelo de plano de ação, clique no ícone Configuração e selecione Editar página.
Clique no componente Tarefa para selecioná-lo.
No painel Propriedades, em Campos a incluir, clique em Selecionar e mova os campos desejados para a lista Selecionados e reordene-os conforme necessário.
Nota Certifique-se de que os tipos de dados dos novos campos sejam de lista de opções, caixa de seleção ou campo de texto. Se a criação ad hoc de tarefas estiver habilitada, crie uma tarefa e edite-a novamente para visualizar os novos campos. Você pode adicionar campos personalizados a modelos, mas não há suporte para listas de opções dependentes para modelos de plano de ação.
Clique em OK e salve suas alterações.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
Carregando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
