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          在行动计划模板任务中包含更多字段

          在行动计划模板任务中包含更多字段

          在为行动计划模板创建任务时,除了默认字段(例如主题、优先级、天数和评论)外,您还可以通过包含最多 8 个额外的标准和自定义字段来捕获任务的更多数据。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:Automotive Cloud、Consumer Goods Cloud、Education Cloud、Financial Services Cloud、带 Lightning Scheduler 的政府云、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。查看版本可用性
          所需用户权限
          配置行动计划:

          行动计划权限集

          修改所有数据

          1. 在行动计划模板记录页面上,单击设置图标,然后选择编辑页面
          2. 单击任务组件以将其选中。
          3. 在“属性”窗格的“要包含的字段”下,单击选择并将所需字段移到选定列表,然后根据需要重新排序。
            备注
            备注 确保新字段的数据类型是选项列表、复选框或文本字段。如果启用了任务的临时创建,请创建任务,然后再次编辑以查看新字段。您可以将自定义字段添加到模板,但行动计划模板不支持依赖选项列表。
          4. 单击确定,并保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article