Loading
Handlingsplaner
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tildel handlingsplanopgaver til salgsmulighedsteamroller

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Handlingsplaner

            Tildel handlingsplanopgaver til salgsmulighedsteamroller

            Opsæt salgsmulighedsteams for at aktivere muligheden for at tildele en handlingsplanopgave til en rolle.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud med Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.

            Salgsmulighedsteams er grupper af brugere, der arbejder sammen om en salgsmulighed. Du definerer salgsmulighedsteamroller i din organisation. Salgsmulighedsejere tildeler derefter de personer, der spiller disse roller for en salgsmulighed.

            Opretten af en handlingsplanskabelon kan angive, hvilken rolle der tildeles en opgave. Rollen løses for en bruger, når der oprettes en handlingsplan.

            1. Skriv Indstillinger for salgsmulighedsteam i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for salgsmulighedsteam.
            2. Vælg Aktiver teamsalg, og gem indstillingen.
            3. Vælg de sidelayouts, som salgsmulighedsteamlistekomponenten skal inkluderes i.
              Du kan f.eks. vælge siderne Salgsmulighed (generel) og Salgsmulighed ( wallet share).
            4. Gem dine ændringer.
            5. Skriv Teamroller i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Teamroller.
            6. Opdater listen over teamroller, så de matcher dine forretningskrav, f.eks. bankrådgiver, relationschef, rådgiver eller skadesagent.
            7. Tilføj salgsmulighedsteammedlemmer samlet:
              1. Skriv Massegentildel salgsmulighedsteams i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Massegentildel salgsmulighedsteams.
              2. Udfør trinene for at vælge salgsmuligheder og definere salgsmulighedsteammedlemmer.
              3. Gentag dette for at tildele andre salgsmulighedsteammedlemmer til salgsmuligheder.
              4. Gem dine ændringer.
            Bemærk
            Bemærk Selvom det ikke bruges i handlingsplaner, aktiverer salgsmulighedsteams ekstra adgang til salgsmulighed og relaterede objekter, der skal tildeles. Hvis du vil bruge denne funktion, kræves der opsætning.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article