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            Asignar tareas de planes de acción a funciones de equipos de oportunidades

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            Asignar tareas de planes de acción a funciones de equipos de oportunidades

            Configure equipos de oportunidades para activar la opción para asignar una tarea de plan de acción a una función.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud con Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.

            Los equipos de oportunidades son grupos de usuarios que trabajan juntos en una oportunidad. Usted define las funciones del equipo de oportunidades en su organización. A continuación, los propietarios de oportunidades asignan las personas que desempeñan esas funciones para una oportunidad.

            El creador de una plantilla de plan de acción puede especificar qué función tiene asignada una tarea. La función se resuelve para un usuario cuando se crea un plan de acción.

            1. En Configuración, ingrese Configuración del equipo de oportunidades en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración del equipo de oportunidades.
            2. Seleccione Activar ventas en equipo y guarde la configuración.
            3. Seleccione los formatos de página en los que incluir el componente de lista de equipos de oportunidades.
              Por ejemplo, puede seleccionar las páginas Oportunidad (general) y Oportunidad (cuota de mercado).
            4. Guarde sus cambios.
            5. En Configuración, ingrese Funciones de equipo en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Funciones de equipo.
            6. Actualice la lista de funciones del equipo de modo que coincidan con sus requisitos de negocio, por ejemplo, banquero, gestor de relaciones, asesor o agente de reclamaciones.
            7. Agregue miembros del equipo de oportunidades de forma masiva:
              1. En Configuración, ingrese Reasignación masiva de equipos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Reasignación masiva de equipos.
              2. Complete los pasos para seleccionar oportunidades y definir miembros del equipo de oportunidades.
              3. Repita para asignar otros miembros del equipo de oportunidades a oportunidades.
              4. Guarde sus cambios.
            Nota
            Nota Aunque no se utilizan en Planes de acción, los equipos de oportunidades activan el acceso adicional a Oportunidad y objetos relacionados para otorgarse. Para utilizar esta función, se requiere configuración.

            Consulte también:

             
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