Loading
Toimintasuunnitelmat
Sisällysluettelo
Suodattimet (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Toimintasuunnitelmatietojen kohdistaminen mahdollisuustiimien rooleille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Toimintasuunnitelmat

            Toimintasuunnitelmatietojen kohdistaminen mahdollisuustiimien rooleille

            Määritä mahdollisuustiimit ottaaksesi käyttöön vaihtoehdon, jolla toimintasuunnitelman tehtävä kohdistetaan roolille.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Automotive Cloud, Consumer Goods Cloud, Education Cloud, Financial Services Cloud, Government Cloud ja Lightning Scheduler, Health Cloud, Manufacturing Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.

            Mahdollisuustiimit ovat käyttäjäryhmiä, jotka työstävät mahdollisuutta yhdessä. Voit määrittää mahdollisuustiimien roolit organisaatiossasi. Mahdollisuuksien omistajat kohdistavat sitten mahdollisuuden rooleja käyttävät ihmiset.

            Toimintasuunnitelmamallin luoja voi määrittää, mihin rooliin tehtävä kohdistetaan. Rooli ratkaistaan käyttäjälle, kun toimintasuunnitelma luodaan.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mahdollisuustiimin asetukset ja valitse Mahdollisuustiimin asetukset.
            2. Valitse Ota tiimimyynti käyttöön ja tallenna asetus.
            3. Valitse sivuasettelut, joihin haluat sisällyttää mahdollisuustiimien luettelo -komponentin.
              Voit esimerkiksi valita Mahdollisuus (yleinen) ja Mahdollisuus (lompakon jako) -sivut.
            4. Tallenna muutokset.
            5. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tiimin roolit ja valitse Tiimin roolit.
            6. Päivitä tiimin roolien luettelo liiketoimintatarpeisiisi sopivaksi, esimerkiksi pankkivirkailija, suhdepäällikkö, neuvonantaja tai korvausvaatimusten agentti.
            7. Mahdollisuustiimin jäsenten lisääminen joukkona:
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Määritä mahdollisuustiimit joukkoon ja valitse Määritä mahdollisuustiimit joukkoon.
              2. Suorita vaiheet valitaksesi mahdollisuuksia ja määrittääksesi mahdollisuustiimien jäseniä.
              3. Toista kohdistaaksesi mahdollisuustiimien muita jäseniä mahdollisuuksiin.
              4. Tallenna muutokset.
            Huomautus
            Huomautus Vaikka niitä ei käytetä toimintasuunnitelmissa, mahdollisuustiimit sallivat mahdollisuuden ja siihen liittyvien objektien käyttöoikeuksien myöntämisen. Tämän ominaisuuden käyttö vaatii määritystoimia.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article